Apertura de Mercado:

1.- El Dow Jones apunta a una apertura al alza… pero se encamina a su tercer mes de caídas:

Los futuros ligados al DOW JONES suben un 0,58% hasta los 33.210 puntos, mientras que los del S&P 500 avanzan un 0,26%, en 4.196 puntos. Los futuros del NASDAQ 100suben un 0,07%, en 14.426 puntos.

Durante la sesión de ayer lunes, el S&P 500 salió del territorio de corrección y registró su mejor día desde finales de agosto. El Nasdaq sumó un 1,2%, mientras que el Dow Jones avanzó aproximadamente un 1,6% en su mejor día desde principios de junio.

No obstante, los grandes índices neoyorquinos siguen en camino de terminar el mes en números rojos. El Dow y el S&P 500 caen un 1,7% y un 2,8% en octubre, respectivamente, en su tercer mes negativo consecutivo. Esto marca la primera racha de pérdidas de tres meses para ambos índices desde marzo de 2020. El Nasdaq, de gran peso tecnológico, ha caído más del 3% en lo que va del mes, también en camino de su tercer mes negativo consecutivo.

Wall Street está pendiente de la próxima decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés, que se conocerá mañana. Los precios de los futuros de los fondos federales sugieren una probabilidad de aproximadamente el 98% de que el banco central mantenga las tasas en los niveles actuales, según la herramienta CME FedWatch. No obstante, como es habitual, el foco no estará puesto tanto en el movimiento como en las pistas que dé el presidente, Jerome Powell, sobre futuros movimientos en la política monetaria.

Hoy en los mercados de renta fija, siempre muy sensibles a los tipos, la rentabilidad del bono estadounidense a diez años baja hasta el 4,8435%. En el papel a dos años el rendimiento es de un 5,0249%. Al alivio contribuye el anuncio del Departamento del Tesoro de que espera pedir prestados 76.000 millones de dólares menos este trimestre de lo previsto anteriormente.

Los inversores también esperan que el informe de nóminas de octubre, que se publicará el viernes, indique cierta desaceleración en el mercado laboral. En la agenda macroeconómica de hoy destacan los precios de vivienda de agosto y la confianza del consumidor de la Conference Board de octubre.

La temporada de resultados del tercer trimestre ha cruzado la mitad del camino, con el 77,7% de las 251 empresas del S&P 500 que han reportado ganancias hasta ahora superando las estimaciones de los analistas, según datos de LSEG. El gigante tecnológico Apple tiene previsto publicar sus resultados trimestrales el jueves por la noche, en uno de los informes más esperados de esta temporada de resultados.

Fuente: Estrategias de Inversión

Dow Jones

2.- Pfizer, Tesla, Caterpillar y JetBlue caen; Pinterest y Arista suben:

La bolsa de futuros estadounidense sube este martes, a la espera del comienzo de la última reunión de política monetaria de dos días de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Éstos son algunos de los valores estadounidenses que más suben antes de la apertura del mercado:

  • Las acciones de Pfizer (PFE) caen un 0,2% después de que el fabricante de medicamentos informara de su primera pérdida trimestral desde 2019, ya que registró cargos relacionados en gran medida con sus productos para el Covid, desarrollados en colaboración con BioNTech (BNTX).

  • Las acciones de Pinterest (PINS) se disparan un 16% después de que la plataforma para compartir imágenes publicara unos resultados del tercer trimestre que superaron las expectativas, ya que los esfuerzos para mejorar la monetización de sus usuarios internacionales en su plataforma han reforzado el rendimiento.

  • Las acciones de Tesla (TSLA) descienden un 1,5%, ampliando las fuertes pérdidas del lunes después de que el proveedor clave del fabricante de vehículos eléctricos, Panasonic, anunciara que ha reducido la fabricación de baterías de automóviles en el tercer trimestre, consolidando las preocupaciones en torno a una ralentización mundial de las ventas de vehículos eléctricos.

  • Las acciones de Marathon Petroleum (MPC) se apuntan un alza del 0,5% después de que la refinería superara las expectativas de beneficios para el tercer trimestre, beneficiándose de la fuerte demanda de combustible y productos refinados ante la escasez de suministros.

  • Las acciones de Caterpillar (CAT) se dejan un 4,3% después de que el fabricante de maquinaria pesada informara de un descenso en su cartera de pedidos, lo que indica que la demanda de los clientes podría estar disminuyendo. Esto ha eclipsado el aumento de los beneficios del tercer trimestre.

  • Las acciones de VF Corp (VFC) caen un 6% después de que la empresa de ropa se desdijera de sus previsiones de ingresos y beneficios para todo el año, al disminuir la demanda de sus costosas prendas y calzado.

  • Las acciones de Arista Networks suben un 10% después de que el desarrollador de soluciones de redes en la nube informara de unos resultados mejores de lo esperado en el trimestre pasado, lo que indica que la demanda de ofertas en la nube y de inteligencia artificial sigue siendo fuerte.

  • Las acciones de JetBlue (JBLU) bajan un 7,1% después de que la aerolínea de bajo coste registrara unas pérdidas mayores de lo previsto en el tercer trimestre y ofreciera unas previsiones decepcionantes para todo el año.

  • Los ADR de Anheuser Busch Inbev (ABI) avanzan un 4% después de que la mayor cervecera del mundo anunciara una recompra de acciones por valor de 1.000 millones de dólares tras superar las expectativas del tercer trimestre, aunque el boicot a Bud Light ha perjudicado a los ingresos en Estados Unidos.

  • Los ADR de BP (BP) descienden un 3,1% después de que el gigante energético no cumpliera las expectativas con sus resultados del tercer trimestre, ya que los sólidos márgenes de comercio de petróleo y productos refinados se vieron contrarrestados por los débiles resultados del gas.

Fuente: Investing

Pfizer

3.- El dólar sube y el yen cae; el Banco de Japón mantiene su postura prudente:

El dólar estadounidense gana posiciones al comienzo de la jornada de negociación de este martes en Europa, mientras que el yen cae después de que el Banco de Japón mantuviera su postura ultrarrelajada.

Ell índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, sube un 0,2% hasta 106,122.

El Banco de Japón ha sido el primero de los principales bancos centrales en celebrar su reunión de política monetaria a primera hora de este martes, y decidió mantener los tipos de interés en negativo, además de introducir cambios mínimos en su política de control de la curva de rendimiento.

El banco central ha dicho que permitiría cierta flexibilidad en su control de la curva de rendimiento, permitiendo potencialmente que el rendimiento de los bonos se mueva por encima de su límite del 1%. Pero esto decepcionó a los mercados en general, que esperaban un movimiento más agresivo por parte del Banco de Japón.

El par USD/JPY sube un 0,7% hasta el nivel de 150,11, superando una vez más el nivel de 150, que tanto se vigila, y poniendo de nuevo en el punto de mira la posible intervención del Gobierno.

La debilidad de los datos económicos también ha lastrado al yen, después de que las lecturas de producción industrial y ventas minoristas de septiembre no cumplieran las expectativas.

El Banco de Japón pronostica además un aumento de la inflación y un empeoramiento de las condiciones económicas en los próximos años, y afirma que mantendrá su ritmo de expansión cuantitativa a corto plazo.

Fuente: Investing

Dólar - Yen

4.- La inflación y el crecimiento de la eurozona caen tras las subidas de tipos del BCE:

La inflación en la zona euro está cayendo rápidamente y la economía ha comenzado a contraerse, mostraron los datos el martes, ilustrando el doble impacto de una dieta constante de subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo.

Los precios subieron sólo un 2,9% en octubre, su ritmo más lento desde julio de 2021, según una lectura rápida de Eurostat, un momento en el que al BCE aún le preocupaba que la inflación se estancara por debajo de su objetivo del 2%.

Pero el rápido descenso desde las cifras de dos dígitos de hace apenas un año está teniendo un coste: la economía de la zona euro se contrajo un 0,1% en los tres meses hasta septiembre, según otra publicación de Eurostat, y está al borde de la recesión.

Estos dos datos significan que el BCE ha terminado casi con toda seguridad de subir los tipos de interés, que se encuentran en máximos históricos tras una racha sin precedentes de 10 subidas consecutivas, y ahora observará su impacto antes de tomar nuevas medidas.

“Esperamos un estancamiento de los tipos en los niveles actuales, en un contexto de ralentización de la inflación y el crecimiento económico, seguido de recortes a partir de mediados del próximo año”, dijo Daniele Antonucci, director de inversiones de Quintet Private Bank.

La inflación general empezó a caer bruscamente el mes pasado, ya que el enorme aumento de los precios de la energía registrado un año antes estableció una “base” más alta para la comparación anual, un efecto que se prevé que desaparezca o incluso se invierta en las próximas lecturas.

Una medida de la inflación que excluye la energía, los alimentos, el alcohol y el tabaco registró un descenso más moderado, hasta el 4,2%, el nivel más bajo desde julio de 2022, desde el 4,5%.

Aunque todos los componentes de la cesta de la inflación aumentaron menos que el mes anterior, la desaceleración fue mínima en los servicios, del 4,7% al 4,6%, probablemente como consecuencia del aumento de los salarios.

También es un proceso doloroso, ya que se espera que el producto interior bruto de los 20 países que comparten el euro siga contrayéndose en el último trimestre.

La lectura del martes se vio sesgada por una caída del 1,8% del PIB irlandés, que es volátil y suele estar sujeto a revisiones relacionadas con su gran sector multinacional.

Pero los economistas coincidieron en general en que marcaba el inicio de una recesión poco profunda en la zona euro, que puede verse agravada por los conflictos armados que tienen lugar a las puertas de Europa en Ucrania y en Gaza.

“Aun así, la continua incertidumbre económica y geopolítica, junto con el impacto de la subida de tipos en la economía, pesarán sobre la actividad económica en los próximos trimestres”.

Fuente: Reuters

5.- Las ganancias de Caterpillar aumentan gracias a la fuerte demanda de equipos de construcción:

Caterpillar (CAT) informó el martes un aumento de dos dígitos en sus ganancias del tercer trimestre, superando las estimaciones de Wall Street, ya que las fuertes inversiones en infraestructura en mercados clave impulsaron la demanda de sus equipos de construcción de alta gama en América del Norte.

Sin embargo, las acciones del fabricante con sede en Texas cayeron un 4% antes de que sonara la campana, después de que aumentaron los inventarios de los distribuidores y se redujo una gran cartera de pedidos, lo que indica que la demanda de equipos está comenzando a desacelerarse.

“El tercer trimestre fue un resultado muy sólido, todavía bastante impulsado por el precio. Sabíamos que íbamos a tener algunos obstáculos en el volumen en la segunda mitad del año, ya que Cat busca reducir los niveles de inventario”, dijo Kristen Owen, directora ejecutiva de Oppenheimer & Co. Cª

La cartera de pedidos del mayor fabricante de equipos de construcción del mundo cayó 2.600 millones de dólares trimestre tras trimestre.

“La cartera de pedidos cayó… lo cual es un buen indicador de que la demanda se está desacelerando y la razón por la cual las acciones han bajado en las operaciones previas al mercado a pesar de un fuerte aumento de las ganancias”, dijo Matt Britzman, analista de acciones de Hargreaves Lansdown.

La demanda de equipos de construcción se ha mostrado resistente a medida que Estados Unidos mejora sus carreteras, ferrocarriles y otras infraestructuras de transporte en el marco de un paquete de 1 billón de dólares aprobado por el Congreso en 2021 bajo la administración Biden.

Las ganancias de Caterpillar también se han beneficiado de controles de costos efectivos y aumentos de precios que protegen los márgenes en medio de presiones inflacionarias en curso.

El beneficio de Maquinaria, Energía y Equipos de Transporte aumentó un 48% respecto al año anterior.

Los ejecutivos del último trimestre dijeron que se esperaba que la sólida demanda de maquinaria pesada de las industrias de la construcción y la minería impulsara el margen operativo de todo el año hacia el extremo superior de su pronóstico anterior.

Las ventas y los ingresos de Caterpillar aumentaron en todos los segmentos de equipos, y su división de construcción registró el mayor aumento, un aumento del 12%.

Sus ganancias aumentaron a 2.790 millones de dólares, o 5,45 dólares por acción, superando la previsión de los analistas de 4,79 dólares.

Las ventas del líder de la industria durante el trimestre hasta septiembre aumentaron un 12% a 16.800 millones de dólares desde los 14.900 millones de dólares del año anterior.

Fuente: Reuters

Caterpillar

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Editor: Luz Fernandez

Categorías: Noticias

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