Apertura de Mercado:

1.- El Dow Jones apunta a una apertura en rojo a la espera de las actas de la Fed:

Los futuros del DOW JONES bajan un 0,17% hasta los 37.928 puntos, mientras que los del S&P 500 ceden un 0,21%, en 4.777 puntos. Los futuros del NASDAQ 100 bajan un 0,36% hasta marcar 16.660 puntos.

Los grandes índices vienen de una sesión agridulce ayer para arrancar el año. Aunque el Dow Jones logró una tímida ganancia que le permitió nuevos máximos, el S&P 500 bajó un 0,6% y el Nasdaq se dejó más del 1,6% en su peor día desde octubre, arrastrado por las principales acciones tecnológicas y una caída de casi el 4% en Apple después de que Barclays le rebajara la recomendación al fabricante del iPhone.

Wall Street registró un 2023 impresionante en el que todos los grandes índices se recuperaron de un devastador 2022. El S&P 500 subió más del 24% y coronó su racha ganadora semanal más larga desde 2004, mientras que el Nasdaq saltó un 43% en su mejor año desde 2020.

La vuelta hacia activos de riesgo se debió a la disminución de la inflación y a una caída en el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que terminó el año por debajo del 3,9% después de alcanzar el 5% en octubre. El fin de la agresiva campaña de subidas de tipos de la Reserva Federal y la anticipación de recortes de tipos en 2024, junto con mayores esperanzas de un aterrizaje suave, también han impulsado la confianza en las últimas semanas.

Los mercados descuentan por el momento una probabilidad de casi el 70% de que los recortes de tipos comiencen en marzo, según la herramienta FedWatch de CME Group. Habrá que ver si estas apuestas se mantienen una vez que se publiquen esta tarde las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal, celebrada entre el 12 y el 13 de diciembre.

Para cuando se publiquen las actas de la Fed, los inversores ya habrán conocido el dato del ISM Manufacturero de diciembre y la encuesta JOLTS (The Job Openings and Labor Turnover Survey), en la que se espera que el número de empleo ofertados se mantenga estable cerca de los 8,7 millones en el mes de noviembre. “Una cifra superior a la misma podría provocar nuevas ventas en los mercados de bonos y acciones, ya que supondría que el mercado laboral estadounidense sigue tensionado, dando con ello “munición” a la Fed para mantener sus tipos de intereses oficiales altos por más tiempo. En sentido contrario, una caída relevante de esta cifra sería acogida con alivio y de forma positiva por los inversores en ambos mercados.

En el plano empresarial, Bloomin Brands, compañía detrás de la cadena de restaurantes Outback Steakhouse, sube un 4% en la preapertura después de haber nombrado dos nuevos consejeros para su junta directiva como parte de un acuerdo alcanzado con el inversor activista Starboard Value, que posee aproximadamente una participación del 10% en la empresa.

Fuente: Estrategias de Inversión

2.- Apple, Tesla y Sofi Technologies caen antes de la comercialización; Bloomin Brands sube:

Los futuros de EE.UU. cotizan a la baja el miércoles, consolidándose los inversores a la espera de la publicación de las actas de la reunión de la Reserva Federal de diciembre.

Estos son algunos de los mayores impulsores de las acciones estadounidenses antes de la comercialización en la actualidad:

  • Las acciones de Apple (AAPL) cayeron un 0,5% después de que datos del grupo de investigación Counterpoint indicaran que el iPhone del gigante tecnológico vio caer su participación en el mercado mundial de teléfonos inteligentes en noviembre.

  • Las acciones de Tesla (TSLA) cayeron un 1,7% después de que las ventas del fabricante de automóviles eléctricos en China aumentaran un 68,7% interanual el mes pasado, según mostraron el miércoles nuevos datos de la Asociación de Vehículos de Pasajeros de China, mientras el fabricante de automóviles estadounidense se enfrenta a una intensa competencia en el mercado. el mercado automovilístico más grande del mundo.

  • Las acciones de Bloomin Brands (BLMN) subieron un 2,6% después de que el holding de restaurantes agregara dos nuevos miembros a su junta directiva, de acuerdo con un acuerdo que había alcanzado con el inversionista activista Starboard Value.

  • Las acciones de Walt Disney (DIS) subieron un 0,4% después de que el gigante del entretenimiento dijera que la firma de inversión ValueAct Capital lo asesorará sobre estrategia y apoyará a sus candidatos a director en la reunión anual de accionistas de 2024.

  • Las acciones de SoFi Technologies (SOFI) cayeron un 7,3% después de que Keefe, Bruyette & Woods rebajara su calificación de la compañía de finanzas personales en línea a “desempeño inferior” desde “desempeño de mercado”, citando su reciente desempeño superior.

  • Las acciones de Coinbase (COIN) cayeron un 6,4%, y el intercambio de criptomonedas sufrió mientras bitcoin, la moneda digital favorita del mundo, retrocedía bruscamente.

  • Las acciones de Verizon Communications (VZ) subieron un 1,2% después de que KeyBanc mejorara su postura sobre el gigante de las telecomunicaciones a “sobreponderar” desde “ponderación del sector”, viendo el potencial de que eclipsara al sector.

  • Las acciones de Agios Pharma (AGIO) se dispararon un 20% después de que la biotecnología anunciara resultados positivos de un ensayo de fase 3 de un tratamiento para un trastorno sanguíneo poco común.

  • Las acciones de AIG (AIG) cayeron un 0,2% después de que Reuters informara que la compañía era la aseguradora líder en una póliza “todo riesgo” de 130 millones de dólares para el avión de Japan Airlines que chocó con otro avión en el aeropuerto Haneda de Tokio.

Fuente: Investing

3.- El dólar aprovecha las ganancias del día anterior mientras la atención se centra en los datos de EE.UU.:

El dólar estadounidense volvió a subir el miércoles después de subir el día anterior, respaldado por los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y un giro cauteloso que afectó a Wall Street.

Las operaciones estuvieron relativamente apagadas, con los mercados japoneses cerrados por un feriado y los inversores esperando importantes publicaciones económicas estadounidenses más tarde ese día, incluidas las minutas de la reunión de diciembre de la Reserva Federal.

El euro cayó por última vez un 0,2% frente al dólar a 1,092 dólares, su nivel más bajo desde el 19 de diciembre. Cayó un 0,95% el martes en su mayor caída diaria desde julio.

Eso ayudó a impulsar el índice dólar , que rastrea la moneda frente a seis pares principales, un alza de 0,22% a 102,47, basándose en el aumento de 0,86% del martes.

Una caída de la inflación y un tono moderado en la reunión de política monetaria de diciembre de la Reserva Federal alimentaron las apuestas por recortes de tasas en Estados Unidos en 2024, derribando al dólar y provocando un repunte de los bonos del Tesoro y las acciones en noviembre y diciembre. El índice del dólar alcanzó un mínimo de cinco meses de 100,61 la semana pasada.

Esas tendencias no lograron trasladarse al Año Nuevo, con el S&P 500 y el Nasdaq Composite cerrando a la baja en su primera sesión de negociación de 2024, arrastrados por los grandes nombres tecnológicos [.N]. Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron a medida que los precios cayeron, aumentando el atractivo de la deuda estadounidense e impulsando al dólar al alza el martes.

La libra esterlina se mantuvo estable en 1,2622 dólares. Cayó un 0,87% en la sesión anterior, su caída diaria más pronunciada en casi tres meses.

Los analistas dijeron que la aversión al riesgo también se debió en parte a las preocupaciones sobre la escalada de tensiones geopolíticas, después de que el líder adjunto de Hamás, Saleh al-Arouri, fuera asesinado en un ataque con aviones no tripulados en Beirut, la capital del Líbano, el martes. Fuentes de seguridad libanesas y palestinas culparon de su muerte a Israel, que no ha confirmado ni negado su responsabilidad.

Fuente: Reuters

4.- Las minutas de la Fed podrían aclarar el debate sobre la próxima bajada de tasas:

La gran incógnita para los mercados y los economistas a comienzos de 2024 es cuándo empezará a recortar las tasas de interés la Reserva Federal, y es posible que las minutas de su última reunión de política monetaria aporten nuevos detalles sobre su giro en esa dirección.

En su reunión de diciembre, las autoridades de la Fed mantuvieron la tasa oficial estable en el rango del 5,25%-5,5%, pero publicaron proyecciones que mostraron que la mayoría prevé una bajada a lo largo del año de al menos tres cuartos de punto porcentual a medida que la inflación se desacelere de forma constante hasta el objetivo del 2% de la entidad.

No obstante, las proyecciones dejaron en duda el calendario sobre el inicio de los recortes y el presidente de la Fed, Jerome Powell, insistió en su rueda de prensa posterior a la reunión en que ese no era todavía un asunto vivo de discusión.

Los inversores, deseosos de ver a la Fed actuar con rapidez para reducir los costos de endeudamiento, esperan ahora en general una primera rebaja en marzo, según muestran los precios de mercado de los contratos vinculados a la tasa oficial de la entidad. En general, los economistas creen que los tipos no bajarán hasta mediados de año.

Las minutas de la reunión de los días 12 y 13 de diciembre, cuya publicación está prevista para las 14:00 pm, podrían dar una idea de hasta qué punto los funcionarios creen que están cerca del punto en el que la política monetaria debe ser menos restrictiva para mantener el esperado “aterrizaje suave”, con una inflación que siga cayendo sin un golpe importante en el mercado laboral.

Powell dijo en su última rueda de prensa que las tasas tendrían que bajar antes de que la inflación vuelva al objetivo del 2% porque, de lo contrario, “sería demasiado tarde” y la política sería más restrictiva -y los riesgos para el mercado laboral mayores- de lo necesario.

Los próximos datos sobre el empleo y la inflación determinarán el resultado final, ya que el miércoles se publicarán las nuevas ofertas de empleo, el viernes el informe sobre el empleo de diciembre y la semana que viene los datos sobre la inflación al consumo de diciembre.

La próxima reunión de la Reserva Federal tendrá lugar los días 30 y 31 de enero.

Fuente: Reuters

5.- Tesla entrega autos récord en el cuarto trimestre, pero BYD de China se roba el primer lugar en vehículos eléctricos:

Tesla entregó una cantidad récord de vehículos eléctricos en el cuarto trimestre, superando las estimaciones del mercado y cumpliendo su objetivo para 2023, pero perdió su lugar como principal fabricante de vehículos eléctricos por ventas a la china BYD.

Tesla (TSLA) entregó 484.507 vehículos eléctricos en el período de octubre a diciembre, cifra inferior a los 526.409 vehículos que entregó BYD, respaldada por Warren Buffett, principalmente en China, lo que sugiere que los compradores de automóviles buscaban modelos más baratos en un mercado de alta economía de tipos de interés.

Si bien el impulso de ventas de fin de año del fabricante de automóviles estadounidense en su mayor parte dio sus frutos, ayudándolo a entregar 1,8 millones de vehículos este año, no alcanzó el ambicioso objetivo interno anual de 2 millones del CEO Elon Musk.

Sin embargo, todavía está por delante de BYD durante todo el año. La empresa china entregó un total de 3,02 millones de vehículos, incluidos alrededor de 1,4 millones de vehículos eléctricos híbridos enchufables.

Las acciones de Tesla, que se duplicaron el año pasado, se mantuvieron casi estables el martes en un mercado ampliamente más débil.

Las entregas de BYD muestran que los recortes de precios están funcionando para la compañía china, dijo Susannah Streeter, directora de dinero y mercados de Hargreaves Lansdown.

Tesla aumentó los descuentos y ofreció incentivos como seis meses de carga rápida gratuita si los clientes recibían las entregas antes de finales de diciembre, en un intento por impulsar las ventas antes de que algunas variantes de su sedán compacto Modelo 3 pierdan créditos fiscales federales de EE. UU. en 2024.

Eso le ayudó a registrar un crecimiento del 11% respecto al trimestre inmediatamente anterior y superior a las estimaciones de 473.253, según 14 analistas encuestados por LSEG.

Fabricó un récord de 494.989 vehículos en el trimestre después de una interrupción de la producción en el tercer trimestre para mejorar las líneas de montaje, lo que llevó la producción total en 2023 a 1,85 millones de unidades.

El miércoles, los datos de la Asociación de Vehículos de Pasajeros de China (CPCA) mostraron que Tesla vendió 94.139 vehículos eléctricos (EV) fabricados en China en diciembre, un 68,7% más que el año anterior.

Las cifras de entrega de Tesla son “mucho, mucho, mucho mejores que las de las compañías automotrices nacionales de Estados Unidos”, dijo Gary Bradshaw, gerente de cartera del accionista de Tesla, Hodges Capital.

Su rival más pequeño, Rivian (RIVN), también informó entregas el martes, y la compañía no cumplió con las estimaciones del mercado en medio de un retroceso más amplio en la demanda de vehículos eléctricos.

La debilidad ha llevado a los fabricantes de automóviles estadounidenses, incluidos Ford (F) y General Motors (GM), a ser más cautelosos sobre sus planes de capacidad de producción de vehículos eléctricos.

Fuente: Reuters

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Editor: Luz Fernandez

Categorías: Noticias

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