Apertura de Mercado:
1.- Wall Street anticipa un inicio de sesión mixto, con el Nasdaq 100 apuntando al verde:
Los futuros del DOW JONES Ind Average bajan un 0,08% en los 37.494 puntos, los del S&P 500 no se mueven y cotizan en los 4.757 puntos, mientras los del NASDAQ 100 suman un 0,20% hasta los 16.713 puntos.
Los principales índices neoyorquinos vienen de una sesión mixta. El S&P 500 y el Dow Jones bajaron, mientras el Nasdaq logró una ligeras ganancias. Siete de los once principales sectores del S&P terminaron con pérdidas, encabezadas a la baja por una caída del 1,6% en energía.
Los mercados siguen en “modo de espera”, mientras los inversores se preparan para el comienzo oficioso de la temporada de resultados, que arranca el viernes con los grandes bancos, y esperan los próximos datos sobre inflación.
De este modo, la jornada bursátil cerró ayer Wall Street con el Dow Jones cediendo un 0,42%, el S&P 500 dejándose un 0,15%, con el Nasdaq desmarcándose de las caídas y subiendo un 0,17%.
En un día sin referencias macroeconómicas relevantes, se conocerán las solicitudes de hipotecas de la MBA. Sin embargo, los inversores ya aguardan el dato del IPC de diciembre, así como el índice de precios de la producción (IPP) del mismo mes, ya el viernes. Desde Link Gestión señalan que el IPC de EEUU del mes de diciembre “puede servir para aclarar las intenciones de la Reserva Federal en materia de tipos de interés, sobre todo en lo que hace referencia al timing de la institución a la hora de comenzar a bajar sus tasas de interés oficiales”.
En el plano empresarial, HP Enterprise anunció a última hora del martes que llega a un acuerdo para adquirir Juniper Networks en una operación totalmente en efectivo por 40 dólares la acción. La transacción asciende a unos 14.000 millones de dólares. La noticia se produce un día después de que The Wall Street Journal informara de que HPE estaba en “conversaciones avanzadas” para comprar la empresa de redes.
Fuente: Estrategias de Inversión
2.- Boeing, Tesla y Home Depot suben antes de la comercialización; Coinbase y Etsy caen:
Los futuros de EE.UU. se estancaron el miércoles, cotizando en rangos estrechos mientras los inversores adoptaban una estrategia de “esperar y ver” antes de la publicación de los principales datos mensuales de inflación a finales de semana.
Estos son algunos de los mayores impulsores de las acciones estadounidenses antes de la comercialización en la actualidad:
- Las acciones de Boeing (BA) subieron un 0,3%, intentando recuperarse después de una caída del 9% en las dos últimas sesiones tras la explosión en el aire de un panel de puerta en uno de sus aviones 737 Max la semana pasada. incluso cuando el director ejecutivo, Dave Calhoun, admitió que fue “nuestro error”.
- Las acciones de Tesla (TSLA) subieron un 0,2% después de que el fabricante de vehículos eléctricos lanzara una versión actualizada de su sedán Modelo 3 en Norteamérica después de su lanzamiento anterior en China y Europa.
- Las acciones de Coinbase (COIN) cayeron un 4,4% a raíz de la venta masiva de bitcoins después de la publicación en la popular plataforma de redes sociales X, que parecía mostrar que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. había aprobado por primera vez el intercambio de Bitcoin. fondos negociados, resultó ser falso.
- Las acciones de Dow (DOW) cayeron un 0,7% después de que Deutsche Bank rebajara la calificación de la empresa química de “comprar” a “mantener”.
- Las acciones de Etsy (ETSY) cayeron un 1,5% después de que Goldman Sachs rebajara su postura sobre el grupo de comercio electrónico centrado en suministros de artesanía a “neutral” desde “comprar”, diciendo que las estimaciones actuales de Wall Street capturan plenamente el potencial de crecimiento de la empresa.
- Las acciones de Duke Energy (DUK) subieron un 0,4% después de que RBC Capital mejorara la compañía eléctrica a “rendimiento superior” desde “rendimiento del sector”, diciendo que está entrando en 2024 en una posición sólida.
- Las acciones de Woodward (WWD) subieron un 1,2% después de que Goldman Sachs mejorara el fabricante aeroespacial de “comprar” desde “vender”, diciendo que está en una posición favorable para beneficiarse del aumento en la fabricación de equipos originales aeroespaciales.
- Las acciones de Home Depot (HD) subieron un 0,9% después de que Wedbush mejorara la cadena de mejoras para el hogar a “rendimiento superior” desde “neutral”, ante las expectativas de una fuerte demanda en 2024.
Fuente: Investing
3.- X confirma que la cuenta de la SEC se vio comprometida en la debacle del ETF de Bitcoin:
La plataforma de redes sociales X dijo el miércoles que la cuenta de la Comisión de Bolsa y Valores se vio comprometida cuando hizo una publicación falsa sobre el regulador que aprobaba un fondo cotizado en bolsa de Bitcoin al contado.
En una publicación, la plataforma de redes sociales anteriormente conocida como Twitter dijo que una investigación preliminar mostró que la cuenta fue comprometida por un tercero que obtuvo acceso a un número de teléfono asociado con la SEC, y que la cuenta no tenía habilitada la autenticación de dos factores en el momento de la infracción.
El anuncio se produce apenas unas horas después de que la cuenta X oficial de la SEC emitiera una publicación que parecía decir que el regulador había aprobado la cotización de un ETF que rastreaba directamente el precio al contado de Bitcoin.
La publicación falsa decía: “Hoy la SEC otorga aprobación para que los ETF de #Bitcoin coticen en todas las bolsas de valores nacionales registradas”.
El presidente Gary Gensler respondió casi de inmediato al anuncio, afirmando que la cuenta oficial de la SEC estaba comprometida y que la publicación no estaba autorizada.
Bitcoin saltó después de la publicación original de la SEC, pero luego retrocedió después de que Gensler revelara que era falso. La anticipación ha estado en un punto álgido sobre la posible aprobación de ETF de Bitcoin al contado, que según los defensores de la criptomoneda podría provocar una avalancha de entradas de capital al activo digital.
Bitcoin bajó un 2,1% a 45.449,9 dólares, después de subir brevemente a casi 48.000 dólares después de la publicación falsa de la SEC.
La criptomoneda más grande del mundo experimentó una fuerte caída en la primera semana de 2024, impulsada por la creciente especulación de que la SEC estaba cerca de aprobar un ETF al contado de Bitcoin. Se espera que el regulador revele una decisión esta semana sobre las solicitudes de varios administradores de fondos para el ETF.
Los defensores de la criptomoneda argumentan que los rechazos de la SEC son infundados y que es probable que la aprobación de un ETF al contado atraiga capital institucional generalizado al token, dado que otorga a los inversores exposición al token sin necesidad de invertir directamente en criptomonedas.
Pero los críticos han cuestionado cuánto capital institucional fluirá hacia Bitcoin después de tal aprobación, dado que las ofertas actuales de ETF que rastrean los futuros de Bitcoin en la Bolsa Mercantil de Chicago han visto disminuir el interés de los inversores en los últimos dos años.
La industria criptográfica en general también está luchando contra una pérdida masiva de fe luego de una serie de fraudes y quiebras de alto perfil durante 2022 y 2023. Mientras tanto, los volúmenes de operaciones, particularmente en Bitcoin, están muy por debajo de los máximos observados durante una corrida alcista en 2021.
Fuente: Investing
4.- El dólar cotiza en un rango estrecho antes de la publicación clave sobre la inflación en EE.UU.:
El dólar estadounidense bajó ligeramente el miércoles, cotizando en un rango estrecho mientras los traders estaban nerviosos antes de los datos clave de inflación de Estados Unidos que podrían influir en la trayectoria futura de los tipos de interés.
A las 04:35 a.m., el índice dólar, que sigue la evolución del billete verde frente a una cesta de otras seis monedas, cotizaba un 0,1% a la baja hasta 102,147, tras ganar un 0,2% el martes.
El dólar se ha recuperado de la caída del 2% de diciembre, ya que los operadores han elegido el nuevo año para reevaluar la probable velocidad y magnitud de los recortes de tasas de interés que la mayoría espera que realice la Reserva Federal en 2024.
La sorprendente postura moderada de la Reserva Federal en diciembre ha dado lugar a que el mercado proyecte alrededor de 150 puntos básicos de recortes este año, pero esto depende de que la inflación siga retrocediendo.
Esto pone claramente de relieve la publicación del IPC estadounidense de diciembre del jueves , ya que es probable que impulse el sentimiento del mercado hasta la próxima reunión de la Reserva Federal a finales de este mes.
También se estudiará detenidamente un discurso del presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, más adelante en la sesión, ya que el influyente formulador de políticas ha estado en el lado agresivo del debate sobre el recorte de tasas.
En Europa, el EUR/USD subió un 0,2% hasta el nivel de 1,0947, y la moneda única se vio favorecida por los datos que mostraron que la producción industrial francesa aumentó un 0,5% intermensual en noviembre, una mejora con respecto a la caída del 0,3% del mes anterior.
Dicho esto, esto presentó una rara buena noticia para la región: el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, dijo el miércoles temprano que la eurozona puede haber estado en recesión el último trimestre y que las perspectivas siguen siendo débiles.
El GBP/USD subió un 0,1% hasta el nivel de 1,2721, y el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey , testificará ante el Parlamento del Reino Unido más adelante en la sesión sobre el informe de estabilidad financiera publicado en diciembre.
Por otra parte, el USD/JPY subió un 0,3% hasta el nivel de 144,94, acercándose poco a poco a la marca de 145 a medida que los operadores estaban cada vez más convencidos de que el Banco de Japón retrasará un giro para alejarse de sus políticas ultra moderadas, particularmente tras el reciente devastador terremoto en Japón central.
El USD/CNY se negoció prácticamente plano en 7,1682 antes de los datos comerciales y de inflación clave que se publicarán a finales de esta semana, que se espera que muestren pocas mejoras en la economía más grande de Asia.
El AUD/USD subió un 0,4% hasta 0,6710, ya que los datos mostraron que la inflación IPC disminuyó en noviembre, pero aún se mantuvo muy por encima del objetivo anual del 2% al 3% del Banco de la Reserva.
Fuente: Reuters
5.- Las acciones de Apple sufren otra rebaja por su valoración "total":
Los analistas de Redburn redujeron la calificación de las acciones de Apple (AAPL) a Neutral con un precio objetivo de 200 dólares por acción.
Este es ahora el tercer analista que baja la calificación de las acciones de Apple este año, después de que Barclays y Piper Sandler bajaran la calificación la semana pasada. Además, DA Davidson inició la cobertura de la investigación con una calificación Neutral la semana pasada.
Si bien anticipan un retorno al crecimiento del iPhone en el año fiscal 24, los analistas reconocen un potencial de crecimiento limitado en los próximos años, con un trimestre de marzo potencialmente decepcionante que afectará la confianza en esta perspectiva.
“Cada una de las dos partes del negocio [Productos y Servicios] enfrenta algunos desafíos que creemos limitarán cualquier expansión múltiple adicional para cada uno de los componentes”, dijeron los analistas en una nota.
Al mismo tiempo, los crecientes riesgos regulatorios pueden impedir la monetización del ecosistema de Apple.
“Si bien es poco probable que cualquier avance regulatorio se traduzca en un impacto financiero en los próximos años, la creciente conciencia de la exposición de Apple aquí probablemente presionará el múltiplo que los inversores están dispuestos a colocar en el negocio de Servicios, en nuestra opinión”.
Los analistas también señalaron que la relación P/E de AAPL ahora está superando a la de Nike por primera vez en un período prolongado. De ahí que la valoración “parece ahora completa”.
“De cara al futuro, prevemos que la contribución de los servicios al EPS seguirá aumentando, pero sólo de manera relativamente modesta, alcanzando el 49% al cierre de 26, en comparación con el 46% actual. Como resultado, vemos un potencial limitado para una mayor expansión múltiple a partir de la evolución de la combinación de negocios”, escribieron los analistas.
Las acciones de Apple cotizan relativamente sin cambios en las primeras operaciones del miércoles. Ayer cayó un 0,2%.
Fuente: Investing
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