Apertura de Mercado:
1.- Wall Street apunta al verde: El S&P 500 prepara un nuevo asalto a los 5.000 puntos:
Los futuros del S&P 500 suben un 0,36% hasta los 5.016 puntos. Los futuros ligados al DOW JONES suben un 0,32% hasta los 38.849 puntos, mientras los del NASDAQ 100 suben un 0,38%, en 17.851 puntos.
Ayer el S&P 500 alcanzó un máximo de 5.000,40 intradiario durante las operaciones habituales del jueves, pero finalmente cerró a menos de 3 puntos por debajo del umbral clave de 5.000. El S&P 500 cruzó los 4.000 por primera vez el 1 de abril de 2021, por lo que le ha llevado casi tres años sumar los últimos 1.000 puntos. Una sólida temporada de resultados, unos datos de inflación más suaves y una economía resiliente han impulsado el repunte del mercado en este inicio de 2024, con el S&P 500 subiendo un 4,8% en el acumulado del año.
El S&P 500 ha subido un 0,8% esta semana, en camino de registrar su quinta ganancia semanal consecutiva. El DOW JONES y el NASDAQ 100 han ganado un 0,2% y un 1,1% esta semana, respectivamente, y también se encaminan a una racha ganadora de cinco semanas.
Pero incluso superando la marca de los 5.000 puntos, Jeremy Siegel, profesor de Finanzas de Wharton, cree que el mercado no parece caro, especialmente si lo miramos desde una perspectiva de más largo plazo. “A largo plazo, habrá volatilidad. No recomiendo jugar el juego de ser un operador a corto plazo”, ha señalado en declaraciones a la CNBC. “No creo que en este momento el mercado esté sobrevalorado para un inversor a largo plazo de ninguna manera”.
Sin referencias relevantes en la agenda macroeconómica, hoy la atención de los inversores sigue puesta en la temporada de resultados trimestrales. Con un total de 332 compañías del S&P 500 habiendo publicado ya sus cuentas, el equipo de análisis de Bankinter destaca que el incremento medio del beneficio por acción es del +6,5%, frente al +1,5% esperado antes de la publicación de la primera compañía. El saldo cualitativo es el siguiente: baten expectativas el 79,8%, el 5,1% en línea y el restante 15,1% decepcionan. En el trimestre pasado (3T 2023) el beneficio por acción aumentó un +4,5%, frente a la caída del -0,7% esperada inicialmente.
En la jornada de este viernes, las acciones de Pinterest se hunden un 9,60% antes del toque de campana después de que la empresa haya defraudado al mercado tanto con sus resultados trimestrales como con sus previsiones para el actual trimestre.
Fuente: Estrategias de Inversión
2.- PepsiCo volátil, Pinterest cae, Cloudflare se dispara:
Estos son algunos de los mayores movimientos bursátiles estadounidenses antes del inicio de la negociación en Nueva York el viernes. Por favor, vuelva más tarde para las actualizaciones:
- PepsiCo (PEP) ha revelado un pronóstico para todo el año de un crecimiento orgánico de los ingresos de al menos un 4%, por debajo de las expectativas del consenso de Bloomberg del 5,2%, ya que el grupo de alimentos y bebidas señaló una disminución de los beneficios de los precios elevados. Sin embargo, las ganancias básicas por acción del cuarto trimestre superaron las estimaciones. Las acciones del propietario de los chips Doritos se mostraron volátiles en las operaciones previas a la comercialización en Estados Unidos.
- Las acciones de Pinterest (PINS) se desplomaron en las operaciones previas a la comercialización en EE. UU. el viernes después de que la empresa de redes sociales no cumpliera con las expectativas de ingresos del cuarto trimestre y emitiera una guía suave para el trimestre de marzo.
- Las acciones de Cloudflare (NET) se dispararon antes de la campana de apertura del viernes después de que la empresa de Internet revelara una guía de ingresos e ingresos para el primer trimestre que superó las expectativas de Wall Street.
- Take-Two (TTWO) Interactive ha recortado su guía de reservas anuales, citando la debilidad proyectada para títulos como “NBA 2K24” y un lanzamiento planeado fuera de su cuarto trimestre fiscal. Las acciones del editor de videojuegos cayeron bruscamente.
- Las acciones de Expedia (EXPE) cayeron después de que la agencia de viajes en línea advirtiera que la caída de los precios de los billetes de avión afectaría los ingresos en 2024. El grupo también anunció que el director ejecutivo, Peter Kern, dimitiría.
- Las acciones de la criptobolsa estadounidense Coinbase (COIN) Global, así como de los criptomineros Marathon Digital (MARA) y Riot Platforms (RIOT), subieron después de que el precio de Bitcoin superó los 47.000 dólares. El token digital cotizaba por debajo de los 20.000 dólares la primavera pasada, pero desde entonces se ha disparado debido en parte al entusiasmo por la aprobación federal de nuevos fondos cotizados en bolsa que siguen su precio.
- Las acciones de Affirm Holdings (AFRM) se hundieron luego de una guía más débil de lo anticipado para el volumen de transacciones anuales del proveedor de servicios compre ahora y pague después.
Fuente: Investing
3.- Los precios al consumo de diciembre en EE.UU. se revisan a la baja:
Los precios mensuales al consumidor en Estados Unidos subieron menos de lo estimado inicialmente en diciembre, según mostraron el viernes datos revisados del gobierno.
El índice de precios al consumo subió un 0,2% en diciembre en lugar del 0,3% informado el mes pasado, según mostraron las revisiones anuales de los datos del IPC publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo. Pero los datos de noviembre se revisaron al alza para mostrar que el IPC aumentó un 0,2% en lugar del 0,1% como se había estimado anteriormente.
Las revisiones surgieron del nuevo cálculo de los factores de ajuste estacional, el modelo utilizado por el gobierno para eliminar las fluctuaciones estacionales de los datos. Este procedimiento de rutina, que el BLS realiza todos los años, cubrió datos desde enero de 2019 hasta diciembre de 2023. Los datos interanuales, que no están ajustados estacionalmente, no fueron revisados.
Excluyendo los componentes volátiles de los alimentos y la energía, el IPC avanzó un 0,3% sin revisión en diciembre.
Después de que las revisiones del año pasado mostraron que la inflación fue un poco más cálida en la segunda mitad de 2022 de lo informado anteriormente, los funcionarios de la Reserva Federal, incluido el gobernador Christopher Waller, han esperado ansiosamente los datos revisados del IPC para 2023, mientras intentan medir el progreso en su lucha. contra la inflación.
Las lecturas de inflación del IPC para el cuarto trimestre tendrán un impacto en los índices de precios de gastos de consumo personal (PCE), las medidas de inflación seguidas por el banco central de EE. UU. para su objetivo de inflación del 2%.
El IPC subyacente aumentó un 3,9% interanual en diciembre. Está por delante del índice de precios PCE subyacente, que ganó un 0,2% mensual y un 2,9% interanual en diciembre.
Los mercados financieros anticipan que la Reserva Federal comenzará a recortar las tasas de interés en algún momento del primer semestre del año. Desde marzo de 2022, la Reserva Federal ha elevado su tasa de política en 525 puntos básicos hasta el rango actual del 5,25% al 5,50%.
Fuente: Reuters
4.- PepsiCo prevé un crecimiento de ingresos del 4% en 2024, por debajo de las estimaciones:
PepsiCo (PEP) ha presentado una previsión para todo el año de un crecimiento orgánico de los ingresos de al menos un 4%, por debajo de las expectativas del consenso de Bloomberg del 5,2%, ya que el grupo de alimentación y bebidas señaló unos menguantes beneficios derivados de los elevados precios.
La creciente inflación posterior a la COVID ha ayudado a impulsar el crecimiento de los ingresos brutos de Pepsi, aunque estas ganancias de precios han comenzado a desvanecerse debido en parte a las tasas de interés más altas.
En un comunicado, el director ejecutivo, Ramón Laguarta, dijo que las condiciones del mercado están “cambiando” de cara a su año fiscal 2024, y que los comportamientos de compra están volviendo “a las normas prepandémicas y la realización de ingresos netos [moderándose] a medida que se espera que disminuyan las presiones inflacionarias”.
Las acciones del propietario de los chips Doritos cayeron en las operaciones previas a la comercialización en Estados Unidos el viernes.
En el cuarto trimestre de Pepsi, las ganancias principales por acción crecieron a 1,78 dólares desde 1,67 dólares año tras año, a pesar de un aumento en los costos relacionados con artículos como aceite de cocina e ingredientes de temporada que afectaron los ingresos en ocho puntos porcentuales en su crucial división Frito-Lay Norteamérica. .
Laguarta dijo que estaba satisfecho con el desempeño general de Pepsi en 2023, pero destacó el impacto de la volatilidad macroeconómica, las tensiones geopolíticas y los conflictos internacionales.
Los analistas de CFRA redujeron su calificación de Pepsi a “Comprar” desde “Compra fuerte”, y escribieron en una nota que tienen “preocupaciones a corto plazo” sobre la desaceleración del crecimiento de las ganancias. Agregaron que es probable que los volúmenes sigan “desafiados por la resistencia de los consumidores a los aumentos de precios de los productos”.
Fuente: Investing
5.- El dólar y el yen se enfrentan mientras los traders ajustan sus apuestas sobre tipos:
El dólar se encaminaba a una cuarta ganancia semanal el viernes, empujando al yen a un mínimo de 10 semanas, mientras los operadores redujeron las apuestas sobre qué tan rápido el Banco de Japón podría aumentar las tasas de interés y qué tan pronto la Reserva Federal recortará sus tasas de interés. a ellos.
El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijo el viernes que había muchas posibilidades de que persistieran las condiciones monetarias flexibles incluso después de que el banco central pusiera fin a la política de tipos de interés negativos, lo que el mercado espera que suceda tan pronto como el próximo mes.
Esto se hizo eco de los comentarios moderados de su adjunto, Shinichi Uchida, un día antes de que “es difícil imaginar” que las tasas aumentarían “rápidamente”.
En contraste, una serie de funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos han señalado esta semana que el banco central no tiene una necesidad urgente de recortar las tasas de interés, dándole así al dólar un viento de cola adicional.
“Se está advirtiendo que las tasas se mantendrán altas por más tiempo y que los recortes anticipados de las tasas son infundados. Eso está dando al dólar fuerza adicional… (y) es lo que está debilitando nuevamente al yen”, dijo Hargreaves Lansdown, jefe de dinero. y mercados dijo Susannah Streeter.
El yen tuvo pocos cambios a 149,42 por dólar después de cotizar a 149,575 antes, su nivel más débil desde el 27 de noviembre. Se encamina a una caída del 0,68% esta semana, habiendo perdido valor en cinco de las últimas seis semanas.
Los operadores prácticamente han descartado un recorte en la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal en marzo, frente a una probabilidad del 65,9% hace un mes, según la herramienta FedWatch de CME Group (CME). Muestra alrededor de un 60% de posibilidades de un recorte antes de la reunión de mayo de la Reserva Federal.
El euro registró pocos cambios a 1,0773 dólares, mientras que la libra esterlina se mantuvo a 1,260 dólares. Ambas monedas se han mostrado relativamente resistentes esta semana, y funcionarios del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra rechazaron las apuestas del mercado sobre reducciones anticipadas de las tasas.
El franco suizo se debilitó a 0,8762, y el dólar subió casi un 1% frente a la moneda de refugio seguro esta semana, mientras los operadores asimilaban datos que sugerían que el Banco Nacional Suizo podría estar interviniendo en los mercados para debilitar la unidad.
Bitcoin, la principal criptomoneda, subió un 3% a alrededor de 46.688 dólares, camino de una ganancia semanal del 9,3%, su mejor rendimiento en dos meses.
Fuente: Reuters
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