Apertura de Mercado:

1.- El Dow Jones busca el rebote tras su mayor caída desde marzo del año pasado:

Los futuros ligados al DOW JONES suben un 0,15% hasta los 38.330 puntos, mientras que los del S&P 500 se anotan un 0,34%, en 4.970 puntos. Los futuros del NASDAQ 100 avanzan un 0,52% hasta los 17.691 puntos.

Los grandes índices neoyorquinos vienen de una sesión muy complicada ayer. El Dow Jones bajó un 1,35% en el que fue su peor día desde marzo de 2023, mientras que el S&P 500 cayó un 1,37%. No obstante, las mayores caídas fueron para el Nasdaq Composite, que se dejó un 1,8%.

Una lectura de inflación más alta de lo previsto incitó las ventas al desatar las especulaciones de que los recortes de tipos de la Fed están bastante más lejos de lo que habían creído los mercados. El IPC subió un 0,3% mensual en enero y un 3,1% interanual, cuando los economistas encuestados por Dow Jones habían pronosticado un aumento intermensual del 0,2% y del 2,9% respecto al año anterior.

Tras la publicación de los datos del IPC, los mercados dan ahora una probabilidad inferior al 40% de que la Fed baje los tipos en su reunión de mayo y de sólo el 51% a que lo haga en la de junio, cuando hace no tanto las expectativas apuntaban incluso a la próxima reunión de marzo.

“El peor comportamiento del esperado de la inflación estadounidense, que da más margen a la Reserva Federal (Fed) a la hora de retrasar el inicio del proceso de bajadas de tipos oficiales, fue utilizado como “excusa” perfecta para realizar beneficios, especialmente en los valores que, como los del sector tecnológico, habían subido con mucha fuerza en los últimos meses”, explica Juan J. Fernández-Figares, de Link Gestión.

Pero aunque el informe del IPC de enero probablemente impulse la probabilidad de un recorte de tasas de la Fed hasta la segunda mitad de 2024, el repunte del mercado no ha terminado, cree el estratega de U.S. Bank Wealth Management Terry Sandven. A su juicio, el retroceso del martes “permite que las valoraciones se alineen un poco más con los fundamentos. El reinicio ofrece a los inversores orientados hacia valoraciones razonables la oportunidad de quizás entrar en el mercado”. “Pero lo más importante es que, dado que la inflación, las tasas de interés y las ganancias siguen respaldando el aumento de los precios de las acciones, no creemos que este sea el principio del fin, con una recesión prolongada por delante”, añade.

Mientras, la temporada de resultados trimestrales sigue avanzando y acaparando buena parte del interés de los inversores. Uno de los grandes protagonistas de la sesión de este miércoles promete ser Lyft, que se dispara un 18,5% tras presentar sólidos beneficios y dar una orientación a futuro mejor de lo esperado. La compañía registró ganancias ajustadas por acción de 18 centavos para el cuarto trimestre, superando las estimaciones de los analistas de 8 centavos. Los ingresos de 1.220 millones de dólares estuvieron en línea con las expectativas de los analistas. Lyft anticipa que en 2024 generará flujo de caja positivo por primera vez desde su salida a Bolsa hace cinco años.

Fuente: Estrategias de Inversión

2.- El dólar sube mientras la inflación estadounidense enfría las apuestas de recorte de tipos de la Fed:

El dólar subió a un nuevo máximo de tres meses frente a sus principales pares, ya que los operadores rechazaron las apuestas de un recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal luego de cifras sorprendentemente elevadas de inflación en Estados Unidos.

Desde que los datos del martes mostraron que el índice de precios al consumidor (IPC) de EE.UU. en enero ganó un 3,1% respecto al año anterior, frente a un aumento esperado del 2,9%, los mercados monetarios han descontado que no habrá recortes por parte de la Fed en marzo y una probabilidad del 53% de un recorte en junio. según Grupo ME.

El índice del dólar , que mide la moneda estadounidense frente a seis pares principales, cotizó un 0,05% más a 104,91, después de haber tocado un nuevo máximo de tres meses de 104,97.

“El elevado IPC de enero en EE.UU. ha cerrado la puerta a un recorte de tipos de la Fed en marzo. Si bien los datos del PCE serán más importantes, el debate se ha trasladado a mayo o junio para el inicio del ciclo de flexibilización de la Fed, a menos que aumenten los riesgos bancarios”, dijo el director de Saxo de Estrategia FX, Charu Chanana.

“Esto ha hecho que la fortaleza del dólar sea más duradera, ya que los riesgos de que el SNB (Banco Nacional Suizo) y el BCE (Banco Central Europeo) recorten las tasas antes de que la Reserva Federal puedan ganar terreno”.

INFLACIÓN DEL REINO UNIDO:

Frente a la libra esterlina, el dólar subió un 0,35% hasta 1,2548 dólares, alcanzando brevemente un máximo de ocho días después de que los datos mostraran que la inflación del Reino Unido no se aceleró en enero como se esperaba. Esto puede aliviar parte de la presión sobre el Banco de Inglaterra (BoE) para mantener las tasas donde están por más tiempo.

La inflación del Reino Unido se situó en una tasa anual del 4,0% en enero, sin cambios desde diciembre. Los economistas encuestados por Reuters habían previsto un aumento hasta el 4,2%.

Los mercados monetarios ven un 51% de posibilidades de que el Banco de Inglaterra reduzca las tasas en junio y un 75% de posibilidades de que se produzca uno en agosto, según datos del LSE Group.

Fuente: Reuters

3.- La inflación en el Reino Unido se mantuvo en un 4 % en enero:

El índice de precios al consumo (IPC) en el Reino Unido se mantuvo en un 4 % en los doce meses hasta el pasado enero, la misma tasa que en diciembre de 2023, informó este miércoles la Oficina nacional de estadística (ONS, en inglés).

La mayor contribución al alza provino de los costes de mantenimiento de la vivienda y los servicios comunitarios, como mayores cargos de gas y electricidad, mientras que presionaron a la baja el abaratamiento de muebles y enseres domésticos así como de los alimentos y bebidas no alcohólicas.

El economista jefe de la ONS, Grant Fitzner, apuntó además que subió asimismo, por primera vez desde mayo de 2023, el coste de los vehículos de segunda mano.

“Todos estos factores combinados resultaron en que no hubo cambios en el índice de enero”, afirmó Fitzner.

La moderación de la tasa de inflación interanual en los últimos meses, tras superar el 11 % en 2022, hace más probable que el Banco de Inglaterra empiece a reducir este año los tipos de interés, actualmente en el 5,25 %, su nivel más alto desde 2008.

Fuente: EFE Noticias

4.- Los funcionarios de la Fed advierten contra los recortes precipitados de los tipos en medio de la preocupación por la inflación:

Funcionarios de la Reserva Federal, entre ellos Raphael Bostic, de la Fed de Atlanta, han señalado cautela en cuanto al ritmo de los futuros recortes de los tipos de interés, subrayando la importancia de un enfoque metódico para evitar una dinámica impredecible de la inflación. A la vista de los últimos datos económicos y de los acontecimientos mundiales, los miembros de la Fed coinciden en que es prudente seguir una senda gradual hacia el objetivo de inflación del 2% fijado por el banco central.

Bostic, en sus recientes declaraciones, esbozó las expectativas de que la inflación podría estabilizarse cerca del 2,5% a finales de año, y que el objetivo del 2% podría alcanzarse en 2025. Esta previsión se produce tras las últimas cifras del Índice de Precios de Consumo (IPC), que indicaron un repunte de la inflación hasta el 3,4%. La cautela de la Reserva Federal se justifica además por las presiones externas sobre la economía, en particular los ataques de los Houthi contra el Canal de Suez, que han provocado un fuerte aumento de los costes de transporte marítimo.

A pesar de que Estados Unidos presume de un mercado laboral robusto, con una baja tasa de desempleo del 3,7%, Bostic y sus colegas abogan por centrarse en el control de la inflación. Sugiere que las actuales condiciones económicas justifican mantener el tipo de interés en su nivel actual para vigilar de cerca la evolución de la inflación.

Mientras la Reserva Federal lidia con el doble mandato de fomentar el máximo empleo y estabilizar los precios, las recientes declaraciones de funcionarios como Bostic subrayan la complejidad del proceso de toma de decisiones del banco central en un panorama económico mundial cambiante. La cautela de la Reserva Federal tiene por objeto dirigir la economía hacia una tasa de inflación estable sin perturbar la recuperación en curso.

Fuente: Investing

5.- Los precios de producción estadounidenses de diciembre se revisan a la baja:

Los precios de producción (IPP) estadounidenses cayeron en diciembre más de lo que se pensaba inicialmente, mostraron el miércoles datos revisados del Gobierno.

El índice de precios a la producción para la demanda final cayó un 0,2% en diciembre, en lugar del 0,1% que se había informado antes, mostraron las revisiones anuales de los datos del IPP publicadas por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo.

Los datos de octubre y noviembre no se revisaron y mostraron un descenso del IPP del 0,4% y del 0,1%, respectivamente.

Las revisiones se debieron al nuevo cálculo de los factores de ajuste estacional, el modelo que usa por el Gobierno para eliminar las fluctuaciones estacionales de los datos. El procedimiento rutinario, que el BLS lleva a cabo cada año, cubrió los datos desde enero de 2019 hasta diciembre de 2023. También se actualizaron las ponderaciones de la cesta del IPP. Los datos interanuales, que no están desestacionalizados, no se revisaron.

Fuente: Reuters

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Editor: Luz Fernandez

Categorías: Noticias

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