Apertura de Mercado:

1.- El Dow Jones se tiñe de rojo tras el informe de inflación de marzo:

El DOW JONES baja un 0,97% hasta los 38.507 puntos, mientras que el S&P 500 registra una caída de un 1,07%, en 5.153 puntos. El NASDAQ 100 cae un 1,30% hasta los 16.095 puntos.

Los grandes índices neoyorquinos vienen de una jornada regular ayer martes en la que los inversores parecieron estar en compás de espera. El Dow Jones bajó un 0,02%, registrando su séptima jornada en rojo de las diez últimas. El S&P 500 logró subir un 0,1% y el tecnológico Nasdaq cerró un 0,3% al alza.

Todos los ojos estaban puestos hoy en el informe del IPC de marzo, que se ha conocido poco antes del toque de campana y ha vuelto a dar muestras de que el proceso de desinflación tiene recorrido por delante. La lectura interanual sube hasta el 3,5%, por encima del 3,4% esperado y del 3,2% de febrero. De febrero a marzo, sube un 0,4%, frente al 0,3% esperado. El IPC subyacente, que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, ha aumentado un 3,8% anual y un 0,4% mensual, por encima del 3,7% y el 0,3% esperados, respectivamente.

“La desinflación está fuera y la inflación está dentro del informe del IPC de hoy”, explica Karen Manna, gestora de cartera de Federated Hermes. “Las previsiones de flexibilización de la Reserva Federal este año se reevaluarán aún más a la baja”.

Los operadores estaban mirando los datos del IPC en busca de pistas sobre cómo puede proceder la Reserva Federal en sus próximas reuniones. En ese sentido, los inversores también esperan con interés las actas de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal del mes pasado, que se conocerán a lo largo de la jornada. De momento, la sacudida del informe del IPC ha sido inmediata. Los datos sobre operaciones de futuros de fondos federales sugieren una probabilidad de casi el 80% de que el banco central mantenga sus tipos de interés estables en junio, según la herramienta CME FedWatch. La apuesta de una rebaja de 25 puntos, que era mayoritaria hasta antes del dato de inflación, baja a apenas un 20,7%.

En el ámbito empresarial, buena acogida del mercado a las cuentas presentadas por Delta Air Lines, cuyas acciones suben un 2,5% en la apertura. La aerolínea ha presentado unas ganancias por acción ajustadas de 45 centavos de dólar, frente a los 36 centavos previstos por los analistas. En el lado de los ingresos, aumentaron un 6% hasta los 12.560 millones de dólares, en este caso algo por debajo de los 12.590 millones esperados.

Fuente: Estrategias de Inversión

2.- Los precios al consumidor en EE.UU. suben más de lo esperado en marzo:

Los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en marzo en medio de aumentos en los costos de la gasolina y la vivienda, generando más dudas sobre si la Reserva Federal comenzará a recortar las tasas de interés en junio.

El índice de precios al consumidor subió un 0,4% el mes pasado después de avanzar por el mismo margen en febrero, dijo el miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo.

Los costos de la gasolina y la vivienda, que incluyen los alquileres, representaron más de la mitad del aumento del IPC.

En los 12 meses transcurridos hasta marzo, el IPC aumentó un 3,5% también porque la baja lectura del año pasado quedó fuera del cálculo. Esto siguió a un aumento del 3,2% en febrero.

El banco central estadounidense tiene un objetivo de inflación del 2%. Las medidas que sigue para la política monetaria están considerablemente por debajo de la tasa del IPC.

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el IPC ganaría un 0,3% mensual y un 3,4% interanual.

Aunque el aumento anual de los precios al consumidor ha disminuido desde un máximo del 9,1% en junio de 2022, la tendencia desinflacionaria se ha desacelerado en los últimos meses.

Tras el crecimiento del empleo en marzo mayor de lo esperado la semana pasada, así como una caída de la tasa de desempleo al 3,8% desde el 3,9% en febrero, algunos economistas han retrasado las expectativas de recorte de tipos hasta julio. Otros todavía creen que la Reserva Federal tomará medidas en junio. Una minoría ve que se cierra la ventana para los recortes de tipos.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha dicho repetidamente que el banco central estadounidense no tiene prisa por empezar a reducir los costos de endeudamiento.

Los mercados financieros vieron una probabilidad de aproximadamente el 56,0% de que la Reserva Federal recortara las tasas en su reunión de política monetaria del 11 y 12 de junio, según la herramienta FedWatch de CME. La Reserva Federal ha mantenido su tasa de política en el rango de 5,25%-5,50% desde julio. Ha elevado la tasa de interés de referencia a un día en 525 puntos básicos desde marzo de 2022.

Excluyendo los componentes volátiles de alimentos y energía, el IPC ganó un 0,4% el mes pasado después de un aumento similar en febrero y enero. En los 12 meses transcurridos hasta marzo, el IPC subyacente aumentó un 3,8%, igualando el aumento de febrero.

Fuente: Reuters

3.- Delta Air Lines supera las expectativas trimestrales y espera ingresos récord en el trimestre de junio:

Delta Air Lines (DAL) informó ganancias del primer trimestre que superaron las expectativas de Wall Street, impulsadas por la fuerte demanda y el desempeño operativo. Las acciones de la compañía subieron un 4,56% ya que también proyectó ingresos récord para el próximo trimestre de junio.

Para el primer trimestre, Delta registró ganancias por acción (BPA) ajustadas de 0,45 dólares, superando el consenso de los analistas de 0,34 dólares. Los ingresos de la compañía alcanzaron los 12.600 millones de dólares, superando los 12.460 millones de dólares esperados y marcando un aumento del 6% con respecto al mismo trimestre del año pasado. Este crecimiento de ingresos se atribuye a la confiabilidad operativa líder de Delta y a las fuertes tendencias de la demanda, que han contribuido a un factor de finalización récord en el trimestre de marzo.

El director ejecutivo de Delta, Ed Bastian, atribuyó el exitoso trimestre al “trabajo extraordinario de nuestras 100.000 personas”, destacando la confiabilidad operativa de la compañía y los 1.400 millones de dólares en pagos de participación en las ganancias realizados durante el trimestre. El presidente Glen Hauenstein destacó el aumento del 6% en los ingresos con respecto al año anterior, con un ingreso unitario total ajustado que disminuyó solo un 0,7%, incluidos los vientos en contra de la carga y los servicios de mantenimiento, reparación y revisión.

De cara al futuro, Delta prevé un impulso continuo y espera que el trimestre de junio genere ingresos récord con un margen operativo de alrededor de diez años. La compañía anticipa un BPA de entre 2,20 y 2,50 dólares, con un punto medio de 2,35 dólares que supera el consenso de los analistas de 2,25 dólares. Para todo el año 2024, Delta reafirma su perspectiva de EPS de $6,00 a $7,00, frente a un consenso de $6,46, y anticipa un flujo de caja libre de entre $3 y $4 mil millones.

El desempeño de costos de la aerolínea también mostró una mejora, y el director financiero Dan Janki señaló un ingreso antes de impuestos de $380 millones, $163 millones más que el año pasado. La excelencia operativa contribuyó al mejor factor de finalización del trimestre de marzo en la historia de Delta, proporcionando un crecimiento de capacidad adicional y favorabilidad de costos unitarios.

La confianza de los inversores parece reforzada por la sólida salud financiera de Delta y las optimistas proyecciones de ingresos. Los diversificados flujos de ingresos de la compañía, incluidos programas de fidelización, ofertas premium, carga y MRO, representaron el 57 % de los ingresos totales, y los ingresos por primas crecieron un 10 % durante el trimestre de marzo de 2023.

Las métricas operativas y financieras de Delta indican una sólida trayectoria de recuperación, con la aerolínea capitalizando el regreso de los viajes corporativos y la sólida demanda en los mercados nacionales e internacionales. A medida que los viajes continúan recuperándose, las inversiones estratégicas y la eficiencia operativa de Delta están preparadas para impulsar un mayor crecimiento y valor para los accionistas.

Tras el informe, los analistas de Citi destacaron la sólida impresión del primer trimestre y la orientación positiva de Delta, y dijeron que, en general, los resultados “parecían muy alentadores”.

“En general, estos resultados deberían respaldar las acciones de Delta Air Lines con calificación Buy el miércoles por la mañana”, dijo Citi, que continúa identificando a Delta como su aerolínea estadounidense preferida. La empresa mantuvo un precio objetivo de 55 dólares para las acciones.

Fuente: Investing

4.- La Fed esperará hasta septiembre para recortar tasas, según operadores:

La Reserva Federal de Estados Unidos esperará hasta septiembre antes de comenzar a recortar las tasas de interés, estimaron el miércoles operadores, después de que un informe del Gobierno mostró que la inflación superó las proyecciones del mercado el mes pasado por tercer mes consecutivo.

Los futuros de las tasas a corto plazo en Estados Unidos se desplomaron después del informe, que mostró que el índice subyacente de precios al consumidor subió un 0,4% en marzo respecto a febrero y un 3,8% en la lectura interanual.

La Fed apunta a una inflación del 2% y los operadores apuestan a que la última lectura es demasiado elevada para que las autoridades apliquen un recorte en junio, como esperaban antes del informe, o incluso antes de la reunión del banco central estadounidense a finales de julio.

Los operadores también están apostando a que la Fed sólo recortará las tasas dos veces este año, menos que las rebajas que habían estado descontando antes y que las autoridades monetarias habían señalado en marzo como probables.

Fuente: Reuters

5.- Bitcoin vuelve a los 67.000 dólares: la alta volatilidad es el sello distintivo del período previo al halving:

Comenzando la semana con un precio de 72.000 dólares, Bitcoin vuelve a rondar los 67.000 dólares. La volatilidad ha sido el sello distintivo antes de la reducción a la mitad de Bitcoin, el principal evento de escasez que ocurre dentro del protocolo, donde la recompensa por cada bloque minado se reduce a la mitad. La volatilidad ha sido la característica distintiva del último mes.

“Cada día que pasa vemos cómo los inversores a largo plazo, que normalmente conservan sus bitcoins durante al menos seis meses, abandonan el mercado. Es una señal de recogida de beneficios que precede a caídas más importantes”, evalúa Fernando Pereira, un analista de Bitget.

Según se informa, la liquidez en dólares estadounidenses se ha deteriorado en las últimas semanas, lo que puede traer obstáculos a corto plazo para Bitcoin. Manuel Villegas, analista de activos digitales de Julius Baer, evalúa que los precios promedio se han mantenido sin cambios en las últimas semanas, pero la volatilidad ha sido significativamente alta. No obstante, en su opinión, la reducción a la mitad de abril debería aumentar las limitaciones de oferta de Bitcoin. “Si bien el deterioro de la liquidez en dólares estadounidenses puede plantear algunos obstáculos a corto plazo, a medio y largo plazo, el desequilibrio entre la oferta y la demanda seguirá impulsando los precios, especialmente después del halving”, subraya.

Villegas sostiene que los precios del mercado criptográfico se han visto respaldados por la acuñación de monedas estables. “Su capitalización de mercado ha crecido hasta unos 151.000 millones de dólares, o el 6% del total de los activos digitales. Las formas tokenizadas de dinero están creciendo, y esto está sucediendo rápidamente”, añade.

El experto de Julius Baer recuerda el aumento del interés institucional por Bitcoin, con algunos de los mayores bancos de inversión y fondos de cobertura iniciando su andadura en el mercado de ETF de Estados Unidos.

Fuente: Investing

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Editor: Luz Fernandez

Categorías: Noticias

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