Apertura de Mercado

1.- Compás de espera en S&P 500 y Nasdaq antes de NVIDIA; el Dow Jones cae ligeramente desde máximos:

El DOW JONES baja un 0,08% hasta los 41.216 puntos, mientras que el S&P 500 cede un 0,02% hasta los 5.624 puntos. El NASDAQ 100 baja un 0,01% hasta los 19.579 puntos.

Durante la jornada regular de ayer martes, el S&P 500 y el Nasdaq de gran peso tecnológico lograron sumar un 0,16%, mientras que el Dow Jones avanzó apenas un 0,02%, siendo suficiente para lograr un nuevo máximo histórico por segundo día consecutivo.

Todos los ojos de Wall Street están puestos en NVIDIA, la empresa que mejor ha sabido capitalizar el boom de la inteligencia artificial. El gigante de los semiconductores ha subido un 160% en 2024, lo que plantea dudas sobre cuánto margen de maniobra más tiene la acción.

Los puntos focales para los inversores en el informe de resultados incluyen el cronograma de entrega de los nuevos chips Blackwell y una actualización sobre la demanda de inteligencia artificial.

“Muchos inversores se han mantenido estos últimos días fuera del mercado, a la espera de que NVIDIA dé a conocer sus resultados correspondientes a su 2T2025 fiscal”, explica Juan J. Fernández-Figares, de Link Gestión. “Estamos convencidos de que la compañía será capaz, como viene siendo últimamente, de superar con holgura las expectativas de ventas y beneficios que maneja el consenso de analistas. Lo que no tenemos nada claro es si eso será suficiente para los inversores. En principio, éstos darán mayor valor a la marcha de los márgenes y, sobre todo, a las expectativas que sobre la evolución de la demanda de todo lo relacionado con la IA transmitan los gestores de la compañía. Los inversores también valorarán lo que diga la compañía sobre el lanzamiento de su nuevo chip (Blackwell) y sobre cuándo comenzará este producto a tener impacto en las ventas y resultados de la empresa”. 

“De cómo reaccionen los inversores a todo lo señalado va a depender en gran medida el comportamiento de una parte importante de los mercados de valores occidentales en el corto plazo, concretamente de los valores del sector tecnológico, muchos de los cuales siguen cotizando con valoraciones muy exigentes, que descuentan grandes crecimientos futuros de sus resultados”, apunta el experto de Link Gestión.

En el apartado macroeconómico, la jornada apenas cuenta con referencias de calado, más allá de las habituales cifras semanales de solicitudes de hipotecas y de inventarios de petróleo. El plato fuerte llegará este viernes, cuando se dé a conocer el índice de precios de gasto de consumo personal (PCE), la variable favorita de la Fed para establecer su política monetaria.

Tras el discurso de Powell en Jackson Hole la semana pasada, lo cierto es que el mercado descuenta una probabilidad del 100% de que se produzca un recorte de tipos en septiembre, si bien las apuestas se dividen entre la mayoritaria de un recorte de 25 puntos (65,5%) y la más minoritaria (34,5%) de que sea de 50 puntos, de acuerdo con la herramienta FedWatch de CME Group.

En la renta fija, siempre muy sensible a la política monetaria, el bono de referencia a diez años de EEUU ofrece una rentabilidad del 3,823%, mientras que el bono a dos años paga un 3,869%.

En los mercados de materias primas, los precios del petróleo caen mientras los inversores siguen evaluando las perspectivas de demanda mundial y la situación en Oriente Medio. Los futuros del Brent de referencia en Europa bajan un 0,90% hasta los 77,95 dólares por barril, mientras que los futuros del West Texas estadounidense se dejan un 0,93%, en 74,83 dólares por barril.

También pesa sobre el oro negro la subida que registra hoy el dólar. El Euro Dólar baja un 0,6% frente al billete verde hasta dejar el tipo de cambio en 1,1115 dólares por cada moneda comunitaria.

Fuente: Estrategia de Inversión

2.- Nordstrom, Kohl's y Chewy suben antes de la apertura del mercado; PVH y Abercrombie & Fitch caen:

Los futuros de las acciones estadounidenses cayeron el miércoles, ya que los inversores mostraron cierta cautela antes de los esperados resultados del fabricante de chips Nvidia.

A continuación se muestran algunos de los mayores movimientos de las acciones estadounidenses previas al mercado hoy

  • Las acciones de Apple (NASDAQ:AAPL) subieron un 0,1% después de que Bloomberg informara que el gigante tecnológico había recortado alrededor de 100 puestos de trabajo en su grupo de servicios digitales en medio de cambios de prioridades en la empresa.

  • Nvidia (NASDAQ:NVDA) subió un 0,2% antes de la publicación de los últimos resultados trimestrales del sector de semiconductores después del cierre, con una duplicación interanual de los ingresos en el segundo trimestre.

  • Las acciones de Nordstrom (NYSE:JWN) ganaron un 1,4% después de que el minorista superara las expectativas de ganancias en el segundo trimestre, ayudado por su crucial evento de venta de aniversario.

  • Las acciones de Ambarella (NASDAQ:AMBA) subieron un 19% después de que el desarrollador de semiconductores revelara una guía de ingresos optimista en el tercer trimestre.

  • Las acciones de PVH (NYSE:PVH) cayeron un 8,6% después de que el gigante de la ropa, propietario de marcas como Calvin Klein y Tommy Hilfiger, informara una caída en las ventas del segundo trimestre.

  • Las acciones de Bath & Body Works (NYSE:BBWI) cayeron un 5% después de que la cadena de tiendas minoristas redujera su pronóstico de ventas anuales, una señal de una demanda más débil de sus productos costosos como fragancias y velas perfumadas frente a una inflación aún alta.

  • Las acciones de Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF) cayeron un 10% después de que el director ejecutivo del minorista de ropa, Fran Horowitz, advirtiera sobre un “entorno cada vez más incierto” a medida que las condiciones macroeconómicas empeoraban, incluso después de que la compañía elevara su pronóstico de ventas anuales.

  • Las acciones de Kohl’s (NYSE:KSS) subieron un 4% después de que la tienda departamental aumentara su pronóstico de ganancias anuales tras superar las estimaciones de ganancias del segundo trimestre, ayudadas por un control estricto de los costos e inventarios más reducidos.

  • Las acciones de Chewy (NYSE:CHWY) subieron un 2,8% después de que el minorista en línea de productos para mascotas informara sólidas ganancias del segundo trimestre, superando las expectativas.

Fuente: Investing

3.- Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, supera el billón de dólares en valor de mercado:

El valor de mercado de Berkshire Hathaway (BRKa.N), superó el billón de dólares el miércoles, lo que refleja la confianza de los inversores en el conglomerado que Warren Buffett construyó durante casi seis décadas y que muchos consideran un representante de la economía estadounidense.

Berkshire se unió a otras seis empresas, principalmente del sector tecnológico, que superaron el billón de dólares: Apple (AAPL.O), Nvidia (NVDA.O), Microsoft (MSFT.O), la empresa matriz de Google, Alphabet (GOOGL.O), Amazon.com (AMZN.O), y la empresa matriz de Facebook, Meta Platforms (META.O).

La valoración se basa en las 553.234 acciones Clase A y 1.325.192.508 acciones Clase B de Berkshire en circulación al 23 de julio. Berkshire ha ralentizado sus recompras de acciones este año.

En las operaciones de la mañana, las acciones Clase A subieron un 0,7% y cotizaron a 696.005,94 dólares.

Las docenas de negocios de seguros, energía, manufactura, venta minorista y servicios de Berkshire generaron 22.800 millones de dólares de ganancias en el primer semestre del año, un 26% más que el año anterior.

Las empresas incluyen la compañía de seguros de automóviles Geico, el ferrocarril BNSF, Berkshire Hathaway Energy, las zapatillas para correr Brooks, los helados Dairy Queen, los cuchillos Ginsu y la enciclopedia World Book, entre otras.

Berkshire también tiene una enorme cartera de acciones liderada por Apple, aunque ha vendido más de la mitad de sus acciones de Apple este año.

Las ventas de acciones son una de las principales razones por las que las tenencias de efectivo y equivalentes de Berkshire aumentaron a 276.900 millones de dólares al 30 de junio, principalmente en letras del Tesoro de Estados Unidos.

Buffett, que cumplirá 94 años el 30 de agosto, dirige Berkshire desde 1965.

Cuando el valor de Berkshire alcanzó el billón de dólares, sus acciones habían ganado más de 5.600.000% desde el año en que Buffett asumió el control.

Eso es alrededor del 20% anual, casi el doble de la ganancia anualizada del Standard & Poor’s 500 (.SPX)., incluidos dividendos.

Buffett todavía posee más del 14% de la compañía con sede en Omaha, Nebraska, a pesar de haber donado más de la mitad de sus acciones a organizaciones benéficas desde 2006.

Hasta el martes, la fortuna de Buffett era de aproximadamente 144.900 millones de dólares, lo que lo convierte en la sexta persona más rica del mundo, según la revista Forbes.

Hasta el martes, las acciones de Berkshire habían subido un 27% este año, en comparación con el aumento del 18% del S&P 500.

Fuente: Reuters

4.- La carrera de la IA por el sector energético estadounidense choca con la minería de bitcoin:

Las empresas tecnológicas estadounidenses están buscando activos energéticos en poder de mineros de bitcoins en su carrera por asegurar un suministro cada vez menor de electricidad para sus centros de datos de inteligencia artificial y computación en la nube en rápida expansión. Esos centros de datos están impulsando el crecimiento más rápido de la demanda de energía en Estados Unidos desde el comienzo del milenio, superando las expansiones de la red y dejando a las empresas tecnológicas gigantes, como Amazon (AMZN.O), y Microsoft (MSFT.O), para recolectar grandes cantidades de electricidad.

La crisis de la electricidad está sacudiendo la industria minera de criptomonedas, que consume mucha energía. Algunos mineros están obteniendo enormes ganancias alquilando o vendiendo su infraestructura y sitios conectados a la energía a empresas tecnológicas, mientras que otros están perdiendo el acceso a la electricidad necesaria para seguir en el negocio. “La batalla de la IA por el dominio es una batalla que libran las empresas más grandes y mejor capitalizadas del mundo y les importa como si sus vidas dependieran de ello”, dijo Greg Beard, director ejecutivo de Stronghold Digital Mining (SDIG.O)., una empresa de minería de bitcoins que cotiza en bolsa. “¿Les importa lo que pagan por la energía? Probablemente no”.

Los centros de datos podrían utilizar hasta el 9% de la electricidad total generada en Estados Unidos para fines de la década, más del doble de su consumo actual, ya que las compañías de tecnología invierten fondos en expandir sus centros informáticos, dijo el Instituto de Investigación de Energía Eléctrica en mayo.

Según la Agencia Internacional de Energía, actualmente los centros de datos representan entre el 1% y el 1,3% del consumo mundial de electricidad, frente al 0,4% aproximadamente de la minería de criptomonedas. Se espera que esa disparidad aumente.

Los analistas esperan que el 20% de la capacidad de energía de los mineros de bitcoin se destine a la IA para fines de 2027. Durante el año pasado, los mineros de bitcoin y los propietarios de centros de datos de IA han competido cada vez más por los mismos activos y contratos de energía, dijeron a Reuters los ejecutivos de más de media docena de empresas de minería de criptomonedas estadounidenses que cotizan en bolsa. Marathon Digital Holdings (MARA.O), la mayor empresa de minería de bitcoins del mundo que cotiza en bolsa, estaba entre las que estaban considerando un centro de datos de energía nuclear propiedad de Talen Energy en Pensilvania, dijeron dos fuentes familiarizadas con la situación. “Siempre estamos dispuestos a hablar con cualquiera que esté buscando vender un centro de datos”, dijo Marathon, sin confirmar un interés específico en el sitio. Amazon, con una capitalización de mercado de más de 350 veces el tamaño de Marathon, compró el centro en un acuerdo anunciado en marzo y se aseguró suficiente electricidad para abastecer a casi todos los hogares de Nuevo México.

INTERÉS CRECIENTE

Muchos grandes mineros que poseen terrenos y conexiones eléctricas están cambiando sus estrategias desde la minería exclusiva de criptomonedas a la comercialización de sus propiedades y servicios energéticos a empresas de inteligencia artificial y computación en la nube.

“Hemos recibido mucho interés de todos, desde Amazon hasta Google”, dijo Kerri Langlais, directora de estrategia de la empresa minera de bitcoin TeraWulf (WULF.O)., que tiene un sitio en el norte del estado de Nueva York que puede generar hasta 770 megavatios (MW). El frenesí de las perspectivas tecnológicas para los mineros comenzó en junio, cuando la empresa de minería de criptomonedas Core Scientific (CORZ.O), recién salido de la quiebra – se convirtió en el primero en anunciar un acuerdo importante para arrendar sus instalaciones conectadas a la energía a Nvidia (NVDA.O), respaldada por ella., CoreWeave en acuerdos estimados en más de 6.700 millones de dólares a lo largo de 12 años. Desde entonces, varias mineras han dicho que alquilarían o actuarían como subcontratistas para desarrollar centros de datos de IA. Los nuevos centros de datos, que normalmente rondaban los 20 MW, se están construyendo hoy en día hasta 1.000 MW. Pero los tiempos de espera para conectar nuevas fuentes de alimentación en Estados Unidos pueden durar varios años.

Según un estudio de Morgan Stanley, para los mineros de criptomonedas con grandes activos energéticos, reorientar sus operaciones para la inteligencia artificial y la computación en la nube podría hacer que sus instalaciones sean hasta cinco veces más valiosas. Comprar o alquilar espacio en una empresa minera con al menos 100 MW de capacidad puede reducir los tiempos de espera para la puesta en marcha de un centro de datos en unos 3,5 años, lo que les ahorraría miles de millones a las empresas tecnológicas, afirmó Morgan Stanley.

TRANSICIÓN DIFÍCIL

Aun así, la transferencia del suministro eléctrico y la infraestructura a las empresas tecnológicas por parte de los mineros de criptomonedas no será sencilla para la mayoría, si es que es posible, dijeron varios mineros.

“La mayoría de los mineros de bitcoin que dicen que van a hacer IA no saben realmente en qué se están metiendo”, dijo CleanSpark (CLSK.O), El director ejecutivo Zach Bradford agregó que su empresa seguirá teniendo la minería de criptomonedas como su negocio principal.

Alrededor del 90% de las minas de bitcoin del país se pueden construir en seis a doce meses, frente a los tres años que llevaría un centro de datos más sofisticado, dijo Bradford.

Esas minas, añadió, tendrían que ser reconstruidas para incorporar estructuras de enfriamiento especializadas y otra infraestructura que se pueda utilizar para IA o computación en la nube.

Los altos costos de construir centros de datos de IA serían una barrera para muchos mineros de criptomonedas, a quienes se les prohibió en gran medida acceder al capital después de la caída del precio de Bitcoin en 2022 , dijo Sergii Gerasymovych, director ejecutivo de EZ Blockchain, que suministra equipos y servicios para la minería de criptomonedas.

Este año, EZ Blockchain tenía un proyecto de 10 MW en marcha con una empresa de servicios públicos de Carolina del Sur hasta que la empresa firmó un contrato de 100 MW con una empresa de inteligencia artificial de hiperescala.

Los hiperescaladores incluyen las empresas de tecnología más grandes del mundo que operan redes globales masivas de centros de datos e infraestructura en la nube.

Si bien los detalles financieros del acuerdo del centro de datos de IA no estaban claros, Gerasymovych dijo que la compañía a la que competía tenía miles de millones de dólares de capital para jugar.

“Para ellos, lo importante es la velocidad de comercialización y no hacen más que tirar el dinero a la basura”, dijo. “¿Con qué hay que competir?”

Fuente: Reuters

5.- Los precios del petróleo caen porque las preocupaciones por la demanda compensan los riesgos de suministro en Libia:

 Los precios del petróleo cayeron alrededor de un 1% el miércoles debido a las persistentes preocupaciones sobre la demanda china y los elevados riesgos de una desaceleración económica más amplia, aunque las pérdidas fueron limitadas por los riesgos de suministro en Oriente Medio y Libia.

A las 1320 GMT, los futuros del crudo Brent bajaban 76 centavos, o un 0,96%, a 78,79 dólares el barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos caían 77 centavos, o un 1,02%, a 74,76 dólares.

Los precios perdieron más de un 2% el martes, tras haber ganado un 7% en los tres días anteriores, a más de 81 dólares por barril para el Brent y 77 dólares para el WTI.

“Los riesgos de suministro en Libia han pasado a primer plano, pero los participantes del mercado parecen optimistas… la demanda en China sigue siendo débil y el esperado repunte del segundo semestre aún no muestra señales creíbles de comenzar”, dijo Amarpreet Singh, analista de Barclays, en una nota.

Si bien una disminución en los inventarios de petróleo y combustible en Estados Unidos la semana pasada apoyó los precios, la potencial pérdida de producción de petróleo libio y la posible expansión del conflicto entre Israel y Gaza para incluir a militantes respaldados por Irán de Hezbollah en el Líbano siguen siendo los mayores riesgos para los mercados petroleros.

Varios yacimientos petrolíferos de Libia han suspendido la producción debido a la disputa entre facciones gubernamentales rivales por el control del banco central y los ingresos petroleros. La disputa pone en riesgo alrededor de 1,2 millones de barriles por día (bpd) de producción.

Todavía no ha habido confirmación de ningún cierre por parte del gobierno con sede en Trípoli ni de la Corporación Nacional del Petróleo (NOC), que está a cargo de los recursos petroleros.

Las perturbaciones en Libia deberían tensar el mercado petrolero, considerando que se retiran barriles reales, pero aquí los inversores quieren ver primero una caída en las exportaciones de crudo libio, dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) publicará los datos semanales de almacenamiento de petróleo en Estados Unidos más tarde el miércoles.

Fuente: Reuters

Beneficios Exclusivos para ti:

Al seleccionar cada uno de los siguientes beneficios obtendrá acceso a Material Educativo, Webinars, Resumen Económico y Asesoría Personalizada sin costo alguno.

Editor: Jheferson Azuaje

Categorías: Noticias

0 Comentarios

Deja una respuesta

Avatar placeholder

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

NewCapital Securities

Seminario Libre

– Fecha: Jueves 13 de Abril

– Hora: 09:30 p.m. (Perú – Colombia – Ecuador) 
– Hora: 10:30 p.m. (Venezuela) 
– Hora: 11:30 p.m. (Argentina – Chile)

Regístrate

Abrir chat
¿Necesitas ayuda?
Hola bienvenido a Newcapital Securities. ¿En qué podemos ayudarle?