Apertura de Mercado
1.- El Nasdaq impulsa el rebote tras su peor semana en dos años; El Dow Jones sube 250 puntos:
El DOW JONES sube 248 puntos o un 0,61% hasta los 40.582 puntos, mientras que el S&P 500 avanza un 0,76% hasta los 5.449 puntos. El NASDAQ avanza un 0,98% hasta los 16.854 puntos.
Los grandes índices neoyorquinos vienen de una semana muy complicada que parece dar la razón a la estadística que apunta a septiembre como el peor mes del año durante la última década. El S&P 500 cayó un 4,3%, registrando su peor semana desde marzo de 2023, mientras que el Nasdaq Composite se desplomó un 5,8%, su peor desempeño semanal desde 2022. El que mejor aguantó el tipo fue el Dow Jones, y aun así se dejó un 2,9%.
Estas caídas se produjeron después de que el informe de empleo de agosto avivara los temores de una desaceleración del mercado laboral que dificulta las perspectivas de un aterrizaje suave. Los datos económicos revelaron que las nóminas no agrícolas crecieron en apenas 142.000, por debajo del aumento de 161.000 esperado por los economistas encuestados por Dow Jones. Por otra parte, la tasa de desempleo bajó ligeramente hasta el 4,2%, como esperaban los economistas.
Esta semana, los inversores estarán atentos a dos informes clave sobre la inflación que podrían orientar aún más la decisión de la Reserva Federal en su próxima reunión del comité de mercado abierto: el miércoles se publicará el IPC y el jueves el IPP.
El mercado descuenta actualmente una probabilidad del 75% de que la Fed pueda recortar los tipos en 25 puntos básicos en su próxima reunión y solo una probabilidad del 25% de un recorte de 50 puntos básicos, según la herramienta FedWatch de CME Group. Vincent Deluard, director de estrategia macro global de StoneX, cree que incluso un informe de precios al consumidor o al productor más débil de lo esperado no será suficiente para impulsar un recorte de tipos más fuerte.
“El IPC se ajustará al consenso, no va a cambiar la aguja, y el IPP no es tan importante”, explica en declaraciones a la CNBC. “Powell ciertamente quiere recortar, pero es un tipo razonable. 50 puntos básicos en septiembre… ¿Por qué correr el riesgo?”, se pregunta el experto.
Fuente: Estrategia de Inversión
2.- Boeing, acciones expuestas a criptomonedas y Savara suben antes del mercado:
Los futuros de las acciones estadounidenses subieron el lunes, apuntando a un repunte en Wall Street después de que las acciones terminaran la sesión anterior a la baja tras un informe de empleo de agosto que dejó a los operadores inseguros sobre el tamaño de los potenciales recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal.
A las 06:31 ET (10:31 GMT), el contrato de futuros del Dow había ganado 268 puntos o 0,7%, los futuros del S&P 500 habían aumentado 42 puntos o 0,8% y los futuros del Nasdaq 100 habían subido 178 puntos o 1,0%.
A continuación se presentan algunos de los movimientos más importantes de las acciones estadounidenses antes de la apertura del mercado:
- Las acciones de Boeing (NYSE:BA) subieron en las operaciones previas a la apertura del mercado en Estados Unidos el lunes después de que acordara tentativamente un aumento salarial del 25% para su mayor sindicato, posiblemente evitando una huelga perjudicial que amenaza con aumentar aún más la presión sobre el atribulado fabricante de aviones.
- Las acciones de los valores relacionados con las criptomonedas, como la plataforma de intercambio de monedas digitales Coinbase (NASDAQ:COIN) y las empresas de minería de criptomonedas Cleanspark (NASDAQ:CLSK) y Marathon Digital (NASDAQ:MARA), avanzaron antes de la apertura del mercado. Bitcoin , el token digital más conocido del mundo, ganó terreno el lunes, extendiendo su impulso alcista por tercer día consecutivo.
- Palantir Technologies (NYSE:PLTR) y Dell (NYSE:DELL) subieron tras la noticia de que ambas empresas se unirán al índice de referencia S&P 500.
- Savara (NASDAQ:SVRA) subió tras la publicación de datos de un ensayo de última etapa del tratamiento en investigación del desarrollador del fármaco para pacientes que padecen una enfermedad pulmonar rara.
- Las acciones de Summit Therapeutics (NASDAQ:SMMT) subieron más del 25% después de que la compañía revelara nuevos datos que mostraban que su medicamento contra el cáncer de pulmón mostró una “mejora estadísticamente significativa” en la supervivencia sin progresión en comparación con Keytrude de Merck, informó Bloomberg News. Las acciones de Merck (NYSE:MRK) cayeron.
- Las acciones de Terns Pharmaceuticals (NASDAQ:TERN) subieron considerablemente después de anunciar que su fármaco oral experimental contra la obesidad, TERN-601, ayudó a los pacientes en un estudio de fase inicial a perder peso en un promedio de 4,9%. El tratamiento también cumplió con los principales objetivos del estudio de seguridad y tolerabilidad, según el grupo.
Fuente: Investing
3.- Boeing alcanza un acuerdo laboral provisional con un aumento salarial del 25% y compromiso de nuevos aviones:
Boeing dijo el domingo que alcanzó un acuerdo tentativo con un sindicato que representa a más de 32.000 trabajadores en el noroeste del Pacífico de Estados Unidos, en un pacto que podría ayudar a evitar una posible huelga paralizante tan pronto como el 13 de septiembre.
Si se aprueba, el contrato propuesto de cuatro años, que incluye un aumento salarial general del 25% y el compromiso de construir el próximo avión comercial en el área de Seattle, es una victoria importante para el nuevo CEO de Boeing (NYSE: BA ), Kelly Ortberg, quien asumió el cargo el mes pasado con el mandato de mejorar la calidad en el fabricante de aviones, un tema en el que un acuerdo con los trabajadores podría ayudar.
El primer acuerdo laboral completo en 16 años también incluiría mejores beneficios de jubilación y daría al sindicato una mayor participación en la seguridad y calidad del sistema de producción. El sindicato lo calificó como el mejor contrato que jamás había negociado y describió a los trabajadores sindicalizados como comprometidos con la construcción de aviones de calidad.
Boeing está luchando con una crisis de calidad y enfrenta el escrutinio de reguladores y clientes, luego de que un tapón de la puerta de un MAX casi nuevo explotara en un avión de pasajeros de Alaska Air (NYSE: ALK ) mientras estaba en el aire en enero.
El acuerdo tendría que ser aprobado el jueves por los trabajadores de las fábricas de Boeing cerca de Seattle y Portland, Oregón, representados por la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales (IAM). Los trabajadores de Boeing podrían rechazar el acuerdo si no obtiene el apoyo de la mayoría. Una huelga es posible si dos tercios apoyan un paro laboral en una segunda votación.
Si los miembros del sindicato lo ratifican el jueves, el acuerdo comprometería a Boeing a construir el sustituto del 737 en sus instalaciones del noroeste del Pacífico si el proyecto se inicia durante la vigencia del contrato. Sin embargo, no está claro cuándo el fabricante de aviones anunciará su próximo avión.
Boeing y su rival Airbus se encuentran en las primeras etapas de elaboración de estrategias para reemplazar a sus modelos de pasillo único más vendidos, que se espera que entren en servicio a fines de la década de 2030.
La decisión de Boeing de comprometerse anticipadamente con su principal centro de fabricación de aviones en el noroeste para los nuevos modelos contrasta con esfuerzos anteriores para competir en diferentes ubicaciones, lo que ha irritado al IAM.
“Esto iría en línea con nuestros otros modelos emblemáticos, lo que significa seguridad laboral para las generaciones futuras”, dijo la directora ejecutiva de Boeing Commercial Airplanes, Stephanie Pope, en un mensaje a los empleados.
Ortberg, que está bajo presión para cambiar la cultura de Boeing y mejorar la calidad, también necesita abordar las relaciones laborales y el futuro de la empresa, dijo el analista aeroespacial Richard Aboulafia. Ortberg es un ex ejecutivo de Rockwell Collins (NYSE: COL ) que se mudó a Seattle para dirigir la empresa.
“Cambiar la cultura comienza con una actitud diferente hacia el trabajo y hacia el futuro con el desarrollo de nuevos productos”, dijo Aboulafia el domingo.
Al mismo tiempo, Boeing se enfrenta a importantes presiones financieras, ya que sigue perdiendo dinero. En julio, registró una pérdida neta en el segundo trimestre de 1.440 millones de dólares.
La semana pasada, Wells Fargo dijo que el objetivo de flujo de caja libre anual de Boeing de 10.000 millones de dólares podría retrasarse unos dos años hasta 2027-28 y que la empresa podría tener que recaudar 30.000 millones de dólares antes de desarrollar un nuevo avión. El analista de Wells Fargo Matthew Akers dijo que Boeing tiene una deuda neta de unos 45.000 millones de dólares.
Un acuerdo aceptado garantizaría la paz laboral para Boeing en un momento en que el fabricante de aviones está quemando efectivo y tratando de aumentar la producción de su avión más vendido, el 737 MAX, a una tasa objetivo de 38 aviones por mes para fin de año.
El sindicato no alcanzó su objetivo inicial de lograr un aumento del 40%, pero aún así elogió el acuerdo.
“Aunque no hubo manera de lograr el éxito en cada punto, podemos decir honestamente que esta propuesta es el mejor contrato que hemos negociado en nuestra historia”, dijo la sección local del sindicato IAM que representa a los trabajadores de Boeing en un comunicado.
El acuerdo se produce en un momento en que los trabajadores están aprovechando la escasez de mano de obra para obtener beneficios. El sindicato United Auto Workers consiguió un aumento salarial general similar del 25% en cuatro años y medio con los Tres de Detroit el otoño pasado.
Las conversaciones habían sido observadas por miembros de la administración del presidente estadounidense Joe Biden, y la secretaria de Trabajo interina, Julie Su, instó la semana pasada a las partes en una entrevista con Reuters a obtener un “contrato justo”.
Su había hablado tanto con Ortberg, dijo una fuente familiarizada con el asunto, como con el jefe local del sindicato, Jon Holden.
Los trabajadores de Boeing, que producen los aviones de fuselaje ancho 777 y 767 además del MAX, habían votado a favor de una orden de huelga en julio.
Fuente: Investing
4.- Los precios al consumidor de China suben en agosto y el IPC se estanca en la deflación:
La inflación al consumidor de China se aceleró en agosto al ritmo más rápido en medio año, pero el repunte se debió más a los mayores costos de los alimentos debido a las perturbaciones climáticas que a una recuperación de la demanda interna a medida que empeoró la deflación de los precios al productor.
El comienzo vacilante del segundo semestre está aumentando la presión sobre la segunda economía más grande del mundo para que implemente más políticas en medio de una prolongada crisis inmobiliaria, un desempleo persistente, problemas de deuda y crecientes tensiones comerciales.
El índice de precios al consumidor (IPC) subió un 0,6% respecto al año anterior el mes pasado, frente a un aumento del 0,5% en julio, mostraron los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) el lunes, pero menos que el aumento del 0,7% previsto en una encuesta de Reuters entre economistas.
Las condiciones climáticas extremas de este verano, desde inundaciones mortales hasta calor abrasador, han elevado los precios de los productos agrícolas , contribuyendo a una inflación más rápida.
Los cultivos afectados en China debido a diversos desastres naturales totalizaron 1,46 millones de hectáreas en agosto, informaron el lunes los medios estatales.
“El IPC más alto en agosto se debió a las altas temperaturas y al clima lluvioso”, dijo el estadístico del NBS Dong Lijuan en un comunicado.
Los precios de los alimentos subieron un 2,8% interanual en agosto desde un resultado sin cambios en julio, mientras que la inflación no alimentaria fue del 0,2%, disminuyendo desde el 0,7% de julio.
“Pero el repunte fue más suave de lo esperado y no ayudó a aliviar los temores de deflación. Gran parte de la mejora se debió a la reactivación de los alimentos, que es susceptible a las condiciones climáticas fluctuantes y a los cambios de capacidad”, dijo Junyu Tan, economista para el norte de Asia en Coface.
La inflación básica, excluyendo los precios volátiles de los alimentos y los combustibles, fue del 0,3% en agosto (la más baja en casi tres años y medio), frente al 0,4% de julio.
El indicador de inflación al consumidor subió un 0,4% mes a mes, en comparación con un aumento del 0,5% en julio y sin alcanzar las expectativas de los economistas de un aumento del 0,5%.
El yuan chino cayó frente al dólar el lunes, ya que los rendimientos a largo plazo alcanzaron mínimos históricos después de que los datos de inflación mensuales se sumaran a las preocupaciones económicas y los llamados a una nueva flexibilización. Acciones chinas (.CSI300), Terminó la mañana con operaciones a la baja.
En comentarios inusualmente fuertes, el ex gobernador del banco central de China, Yi Gang, instó a realizar esfuerzos para combatir la presión deflacionaria en la Cumbre del Bund en Shanghai la semana pasada.
Una campaña nacional para destinar 41.000 millones de dólares en bonos del Tesoro a muy largo plazo para apoyar la modernización de equipos y el intercambio de bienes de consumo ha demostrado ser tibia a la hora de estimular la confianza del consumidor, y las ventas nacionales de automóviles extendieron sus descensos por cuarto mes en julio.
“Estas políticas tardarán en filtrarse, por lo que una reflación impulsada por la demanda obviamente aún no está en el horizonte”, dijo Tan.
Mientras tanto, el índice de precios al productor (IPP) en agosto cayó un 1,8% respecto del año anterior, la mayor caída en cuatro meses. Esta cifra fue peor que la caída del 0,8% registrada en julio y menor que la caída prevista del 1,4%.
“Las actuales presiones deflacionarias se reducen a un problema más amplio de excedente de producción, que todavía supera la demanda”, dijo Tan de Coface.
“Creemos que un mayor gasto fiscal impulsará un repunte de la demanda interna en los próximos meses, pero la política gubernamental sigue estando demasiado sesgada hacia la inversión, por lo que un mayor gasto fiscal puede acabar exacerbando el problema del exceso de capacidad”, dijo Gabriel Ng, economista adjunto de Capital Economics.
La vacilante actividad económica ha llevado a las casas de bolsa mundiales a reducir sus previsiones de crecimiento de China para 2024 a un nivel inferior al objetivo oficial de alrededor del 5%.
China tiene margen para reducir la cantidad de efectivo que los bancos deben reservar, dijo el jueves un funcionario del banco central.
Fuente: Reuters
5.- El petróleo se estabiliza tras una semana de fuertes pérdidas mientras la tormenta se acerca a la costa del Golfo de EE.UU.
Los futuros del petróleo subieron el lunes debido a que el riesgo de interrupciones en la producción debido a un posible huracán que se acerca a la costa estadounidense del Golfo ayudó a que los precios se estabilizaran después de las fuertes pérdidas de la semana pasada.
A las 1315 GMT, el crudo Brent subía 16 centavos, o 0,23%, a 71,22 dólares el barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate subían 19 centavos, o 0,28%, a 67,86 dólares.
Los precios del Brent habían caído en cada una de las últimas seis sesiones de negociación, perdiendo más del 11%, o casi 9 dólares por barril, para registrar el precio de cierre más bajo desde diciembre de 2021 el viernes.
Los analistas dijeron que el repunte del lunes se debió en parte a un posible huracán cerca de la costa del Golfo de Estados Unidos, mientras que la interrupción del suministro en Libia también ha estado apoyando los precios.
La NOC de Libia declaró la semana pasada fuerza mayor sobre varios cargamentos de crudo que se embarcaban desde el puerto de Es Sider, con la producción de petróleo reducida por un enfrentamiento político sobre el banco central y los ingresos del petróleo, dijeron a Reuters cuatro fuentes comerciales con conocimiento del asunto.
Se pronostica que un sistema meteorológico en el suroeste del Golfo de México se convertirá en huracán antes de llegar a la costa noroeste del Golfo de Estados Unidos, dijo el domingo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. La costa del Golfo de Estados Unidos representa aproximadamente el 60% de la capacidad de refinación de Estados Unidos.
“Esta mañana se está produciendo una pequeña recuperación de los precios, inspirada por las advertencias de huracanes que podrían amenazar la costa del Golfo de Estados Unidos, pero la conversación más amplia sigue siendo sobre de dónde vendrá la demanda y qué puede hacer la OPEP+”, dijo el analista de PVM, John Evans.
La semana pasada, el grupo de productores de petróleo OPEP+ acordó retrasar dos meses un aumento de producción planificado de 180.000 barriles por día para octubre, en reacción a la caída de los precios del crudo.
Las casas comerciales Gunvor y Trafigura esperan que los precios del petróleo oscilen entre 60 y 70 dólares por barril debido a la lenta demanda china y al persistente exceso de oferta, dijeron los ejecutivos en la conferencia de APPEC en Singapur el lunes.
Mientras tanto, Morgan Stanley redujo su pronóstico del precio del petróleo Brent para el cuarto trimestre a 75 dólares por barril desde 80 dólares, añadiendo que los precios probablemente se mantendrán cerca de ese nivel a menos que la demanda se debilite aún más.
La debilidad de la demanda china está impulsada por una desaceleración económica y un cambio creciente hacia combustibles con bajas emisiones de carbono, dijeron los oradores en el evento de la industria energética APPEC.
Los márgenes de refinación en Asia han caído a sus niveles estacionales más bajos desde 2020.
Un informe de empleo de Estados Unidos publicado el viernes mostró que las nóminas no agrícolas de agosto aumentaron menos de lo que esperaban los observadores del mercado.
Sin embargo, un descenso de la tasa de desempleo podría desacelerar el ritmo al que la Reserva Federal recorta las tasas de interés, dijeron los analistas. Las tasas de interés más bajas generalmente aumentan la demanda de petróleo al estimular el crecimiento económico.
Fuente: Reuters
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