Apertura de Mercado​

1.- El Dow Jones y el S&P 500 se disparan y buscan nuevos máximos tras el recorte de la Fed:

El Dow Jones sube un 1,30% en los 42.044 puntos, el S&P 500 se anota un 1,65% hasta los 5.711 puntos, mientras el NASDAQ 100 avanza un 2,30% en los 19.788 puntos.

La actividad bursátil de los últimos días venía condicionada por la decisión de la Fed. Finalmente, la Reserva Federal estadounidense recortó ayer miércoles su tipo de interés de referencia en 50 puntos básicos, hasta una horquilla del 4,75% al 5,00%, desde el 5,25% al 5,5%, en lo que se convirtió en la primera reducción de tipos efectuada por la Fed en cuatro años.

Tras oscilar entre las subidas y las bajadas durante la mayor parte de la tarde, las bolsas finalmente cerraron la sesión del miércoles a la baja. Tanto el S&P 500 como el Dow subieron inicialmente a nuevos máximos históricos, para acabar decantándose por el rojo.

De este modo, el S&P 500 perdió un 0,29%, hasta los 5.618,26 puntos. El Nasdaq 100 bajó un 0,45%, a 19.344,49 puntos, y el Dow Jones cayó un 0,25%, a 41.503,10 puntos.

Fuente: Estrategia de Inversión

Wall Street en verde

2.- Target, Dell y Amazon suben antes de la comercialización; Five Below cae:

Los futuros de las acciones estadounidenses subieron el jueves, un día después de que la Reserva Federal iniciara su último ciclo de recorte de tasas con una enorme reducción de medio punto porcentual.

A continuación se muestran algunos de los mayores movimientos de las acciones estadounidenses previas al mercado hoy

  • Las acciones de Target (NYSE:TGT) subieron un 1,3% después de que el minorista nombrara a Jim Lee como su director financiero a partir del 22 de septiembre. Lee cuenta con más de 25 años de experiencia financiera, estratégica y comercial en PepsiCo (NASDAQ:PEP).

  • Las acciones de Amazon (NASDAQ:AMZN) subieron un 1,9% después de que el gigante minorista en línea detallara planes para aumentar el salario de los trabajadores de cumplimiento y transporte en $ 1,50 por hora, al tiempo que agregaba la membresía Prime a su paquete de beneficios.

  • Las acciones de Dell Technologies (NYSE:DELL) subieron un 3% después de que el fabricante de PC declarara un dividendo trimestral en efectivo.

  • Las acciones de Five Below (NASDAQ:FIVE) cayeron un 1,5% después de que JPMorgan rebajara su postura de inversión en el minorista de descuento a “infraponderado” desde “neutral”, citando la disminución del gasto del consumidor.

  • Las acciones de Charter Communications (NASDAQ:CHTR) subieron un 2% después de que RBC iniciara la cobertura de la compañía de telecomunicaciones con una calificación de “desempeño del sector”, citando una ejecución sólida pero desafíos estructurales.

  • Las acciones de DoorDash (NASDAQ:DASH) subieron un 3,8% después de que BTIG actualizara la calificación de la empresa de entrega de alimentos en línea a “comprar” desde “neutral”, citando impulsores a largo plazo subestimados.

  • Las acciones de Steelcase (NYSE:SCS) cayeron un 7,8% después de que la empresa de muebles de oficina informara de unos ingresos decepcionantes en el segundo trimestre y pronosticara unos ingresos del tercer trimestre por debajo de las expectativas.

  • Las acciones de Progyny (NASDAQ:PGNY) cayeron un 24% después de que la compañía de atención médica dijera que un cliente importante había ejercido su opción de rescindir su acuerdo de servicios.

Fuente: Investing

3.- Ciclo de flexibilización monetaria en EE.UU. debilitará al dólar y ayudará al alza del euro: UBS

El ciclo de flexibilización de la política monetaria de la Reserva Federal que comenzó el miércoles debería debilitar al dólar estadounidense y, a su vez, ayudar a que el euro suba, dijeron los estrategas de UBS en una nota.

La Fed inició su ciclo de flexibilización con un recorte de 50 puntos básicos en la reunión de septiembre y se espera que continúe reduciendo las tasas hasta 2025.

Según el gráfico de puntos de la Fed, se anticipan 50 puntos básicos adicionales de recortes durante las dos últimas reuniones del año, en línea con su pronóstico de 100 puntos básicos de recortes totales para 2024. La Fed ha comenzado a relajar su política monetaria más tarde que la mayoría de los demás bancos centrales del G10 y desde un nivel de tasas más alto.

Los estrategas de UBS esperan que la Fed reduzca las tasas “con más fuerza” en los próximos meses y trimestres en comparación con otros bancos centrales del G10, “reduciendo así la ventaja de rendimiento del dólar, que ha sido un factor de apoyo para la moneda en los últimos años”.

“Como resultado, esperamos que parte de la sobrevaluación actual del dólar se desvanezca en los próximos meses y trimestres”, agregaron.

Mientras tanto, el Banco Central Europeo (BCE) redujo su tasa de política monetaria en 25 puntos básicos en su reunión de septiembre, como se esperaba ampliamente.

Antes de la reunión, se había especulado sobre la posibilidad de otro recorte de tasas en octubre, en particular considerando que los mercados esperan que la Fed tome medidas en cada reunión de este año. Sin embargo, la presidenta del BCE, Lagarde, desestimó esta especulación, lo que llevó a los mercados a reducir las probabilidades de un recorte de tasas en octubre.

UBS señala que esto coincide con su previsión de un enfoque gradual por parte del BCE, que implica un recorte de los tipos de interés de un cuarto de punto porcentual cada trimestre. Esa perspectiva contrasta marcadamente con el ritmo más rápido de flexibilización previsto por la Reserva Federal estadounidense y subraya la previsión del banco de un aumento del EUR/USD hacia 1,15.

“El EURUSD ha entrado en el rango de 1,10-1,15, como esperábamos. Vemos que el par seguirá subiendo hasta superar el nivel de 1,15 en 2025”, afirma la nota.

UBS destaca que, tras superar el nivel de resistencia de 1,10 en agosto, este se ha convertido ahora en el nuevo nivel de soporte en septiembre. Por el lado positivo, identifican 1,13 y 1,15 como niveles de resistencia clave a vigilar en el futuro.

Fuente: Investing

4.- Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos caen inesperadamente:

El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo cayó inesperadamente la semana pasada, lo que sugiere que el crecimiento del empleo se aceleró en septiembre.

Las solicitudes iniciales de prestaciones estatales por desempleo cayeron en 12.000 la semana pasada hasta una cifra ajustada estacionalmente de 219.000 para la semana que terminó el 14 de septiembre, dijo el jueves el Departamento de Trabajo. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado 230.000 solicitudes para la última semana.

El mercado laboral se ha enfriado considerablemente, con una fuerte caída en las contrataciones y una disminución en las vacantes, lo que ha suscitado temores de un deterioro de las condiciones que podría socavar la expansión económica. Sin embargo, los despidos siguen siendo bajos.

La Reserva Federal redujo el miércoles las tasas de interés en 50 puntos básicos, la primera reducción en los costos de endeudamiento desde 2020. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo a los periodistas que “el mercado laboral merece ser observado de cerca”, pero agregó que el banco central estadounidense no estaba esperando que aumentaran los despidos antes de reducir los costos de los préstamos.

Powell también dijo que los responsables de las políticas no estaban escuchando de las empresas que un aumento en los despidos “estaba a punto de ocurrir”, y agregó que “el momento de apoyar el mercado laboral es cuando está fuerte, y no cuando se empiezan a ver los despidos”.

La Fed había elevado su tasa de interés de referencia a un día en 525 puntos básicos en 2022 y 2023 a un rango de 5,25% – 5,50%.

Las solicitudes han cambiado poco desde que cayeron desde un máximo de 11 meses de 250.000 a fines de julio, que los economistas atribuyeron principalmente a cierres temporales de plantas en la industria automotriz.

Los datos de las solicitudes de subsidio por desempleo abarcaron la semana en la que el gobierno encuestó a las empresas para el componente de nóminas no agrícolas del informe de empleo de septiembre. Las nóminas no agrícolas aumentaron en 142.000 puestos de trabajo en agosto, por debajo del aumento mensual promedio de 202.000 durante los últimos 12 meses.

El número de personas que recibieron prestaciones después de una semana inicial de ayuda, un indicador de contratación, cayó en 14.000 hasta una cifra ajustada estacionalmente de 1,829 millones durante la semana que terminó el 7 de septiembre, según el informe de solicitudes. Las llamadas solicitudes continuas han disminuido desde los máximos de más de dos años y medio alcanzados en julio.

Ese aumento se atribuyó principalmente a cambios en las políticas de Minnesota que permitieron al personal no docente del estado solicitar prestaciones por desempleo durante las vacaciones escolares de verano. Los datos de solicitudes continuas de la próxima semana podrían ofrecer más pistas sobre la salud del mercado laboral en septiembre.

Fuente: Reuters

5.- El Banco de Inglaterra, cauteloso, mantiene los tipos y amplía el plan de reducción de bonos:

El Banco de Inglaterra mantuvo el jueves los tipos de interés en el 5,0%, diciendo que sería cuidadoso con los futuros recortes, y también se abstuvo de reducir sus tenencias de bonos a un ritmo más rápido, evitando tensiones presupuestarias adicionales para la ministra de Finanzas, Rachel Reeves. El Comité de Política Monetaria votó 8-1 a favor de mantener los tipos sin cambios. Sólo la miembro externa Swati Dhingra votó a favor de un nuevo recorte de tipos de un cuarto de punto después de que el BoE anunciara el mes pasado su primera reducción de los costes de endeudamiento desde 2020.

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado una votación de 7 a 2 a favor de mantener las tasas después de la ajustada decisión del mes pasado de 5 a 4 de recortar las tasas desde su máximo anterior en 16 años.

La libra esterlina superó brevemente los 1,33 dólares y alcanzó su nivel más alto desde marzo de 2022, y los inversores redujeron sus apuestas sobre nuevos recortes de las tasas bancarias.

El miércoles, la Reserva Federal de Estados Unidos recortó las tasas en 0,5 puntos porcentuales, una cifra mayor a la esperada, lo que refleja la confianza de la Fed en que las presiones inflacionarias se están enfriando.

El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, adoptó un tono más cauteloso ya que el crecimiento salarial parecía seguir siendo demasiado alto para sentirse cómodo y los responsables de las políticas seguían divididos sobre la rapidez con la que se desvanecían las presiones inflacionarias a largo plazo.

“Es vital que la inflación se mantenga baja, por lo que debemos tener cuidado de no recortar demasiado rápido o en exceso”, dijo.

Los inversores creen que el BoE recortará los tipos a un ritmo algo más lento que la Fed.

“Claramente, la relativa cautela del Banco contrasta en cierto modo con el fuerte comienzo del ciclo de flexibilización de la Fed”, dijo Luke Bartholomew, economista jefe adjunto del gestor de fondos abrdn.

“Las presiones inflacionarias subyacentes en el Reino Unido siguen siendo elevadas, mientras que el mercado laboral está enviando mensajes bastante contradictorios sobre la salud de la economía”, añadió.

El Banco de Inglaterra dijo que la inflación probablemente aumentará a alrededor del 2,5% para fin de año desde el 2,2% en los datos más recientes, alejándose aún más de su objetivo del 2%, pero menos que un pronóstico anterior de un aumento a alrededor del 2,75%. Los precios más bajos del petróleo contribuyeron al cambio.

El personal del BoE también estimó que el desempleo probablemente había aumentado más en los últimos trimestres de lo que sugerían los datos oficiales, que han sufrido tasas de respuesta muy bajas.

Después del anuncio del jueves, los inversores ya no descontaban en su totalidad dos recortes de tasas para fines de 2024, como lo habían hecho más temprano ese día, y esperaban que el BoE recortara las tasas en pasos de un cuarto de punto cuatro o cinco veces más para junio.

En cambio, en Estados Unidos se observan alrededor de siete recortes de este tipo.

Fuente: Reuters

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Editor: Jheferson Azuaje

Categorías: Noticias

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